Đối với nhiều nhà đầu tư, việc sở hữu nhiều loại cổ phiếu khác nhau phụ thuộc vào hoàn cảnh kinh tế. Tuy nhiên, tỷ phú Warren Buffett luôn giữ một vị trí đặc biệt trong danh mục đầu tư của mình cho những cổ phiếu thường xuyên trả tiền cho ông.

Cổ phiếu trả cổ tức là khoản đầu tư thường xuyên trả lại một phần thu nhập cho cổ đông. Theo nghĩa này, cổ phiếu trả cổ tức có thể tương tự như trái phiếu, nhưng có tiềm năng thu được lợi nhuận cao hơn nhiều. 

Đối với những nhà đầu tư “chân ướt chân ráo”, những người không có khối tài sản trị giá 100 tỷ USD để đầu tư, cổ phiếu trả cổ tức có thể là một lựa chọn tuyệt vời, đặc biệt là trong giai đoạn thị trường biến động. 

“Một danh mục đầu tư đa dạng gồm các cổ phiếu tăng trưởng cổ tức sẽ mang lại thu nhập dưới dạng cổ tức tăng theo thời gian để bù đắp tác động của lạm phát.” - Cố vấn tài chính Ford Donohue tại Homrich Berg giải thích. “Chúng tôi cũng tin rằng tăng trưởng cổ tức ổn định là dấu hiệu của một mô hình kinh doanh lành mạnh, sức mạnh của bảng cân đối kế toán và quản trị doanh nghiệp mạnh mẽ.”

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett từ lâu đã ca ngợi cổ phiếu trả cổ tức. Chỉ riêng trong năm 2023, ông dự kiến sẽ kiếm được tổng cộng 5,7 tỷ USD tiền mặt từ các cổ phiếu trả cổ tức trong danh mục đầu tư của mình, theo dữ liệu thị trường Dow Jones về hồ sơ của tập đoàn Berkshire Hathaway. Con số này bao gồm 1 tỷ USD từ Chevron vào năm 2023 khi nhà sản xuất dầu tăng chi trả cổ tức năm thứ 36 liên tiếp.

Dưới đây là 5 cổ phiếu trả cổ tức của Warren Buffett sẽ giúp ông kiếm được hàng tỷ USD vào năm 2023:

1. Chevron (NYSE: CVX)

Nhà sản xuất dầu Chevron đã thu được lợi nhuận khổng lồ vào năm 2022 khi giá dầu tăng vọt trong thời kỳ thiếu hụt năng lượng do tác động của cuộc xung đột Nga - Ukraine. Tổng lợi nhuận của Chevron trong năm 2022 đã tăng 58% và công ty đã trả cổ tức 5,68 USD trên mỗi cổ phiếu cho các cổ đông của mình vào năm ngoái.

Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu của công ty đã giảm khoảng 10% do sự biến động của thị trường. Tỷ suất cổ tức hàng năm của Chevron là 3,86%. Vào ngày 15/2/2023, Chevron đã tăng cổ tức hàng quý từ 1,42 USD lên 1,51 USD, do đó, tỷ suất cổ tức hàng năm của Chevron dự kiến sẽ cao hơn vào năm 2023 so với năm ngoái. 

Cổ phiếu Chevron hiện đang được hầu hết các nhà phân tích đánh giá cao, có nghĩa là các nhà đầu tư có thể cảm thấy hài lòng khi mua cổ phiếu. Mục tiêu giá dự kiến trung bình của cổ phiếu  Chevron là 192,00 USD và cổ phiếu dầu khí này hiện đang giao dịch ở mức 153,51 USD trong ngày 17/5/2023.

2. Bank of America (NYSE: BAC)

Năm 2022, Bank of America đã trả 0,86 USD cổ tức cho các cổ đông, tăng từ 0,78 USD hàng năm vào năm 2021, ngay cả khi cổ phiếu giảm 24% trong bối cảnh thị trường chứng khoán đầy biến động. Tỷ suất cổ tức hàng năm của công ty là 3,21% và vào tháng 9/2022, công ty đã tăng mức chi trả cổ tức hàng quý từ 0,21 USD lên 0,22 USD. 

Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu ngân hàng lớn thứ hai của Mỹ giảm thêm 10% trong bối cảnh khủng hoảng ngân hàng hỗn loạn. Theo các ghi chú nghiên cứu về cổ phiếu BAC, 10 nhà phân tích xếp hạng cổ phiếu “tăng tỷ trọng” và 11 nhà phân tích khuyến nghị “nên giữ”. Mục tiêu giá dự kiến trung bình của cổ phiếu Bank of America là 35,00 USD, trong khi cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 27,36 USD.

3. Apple (NASDAQ: AAPL)

Trong năm 2022, Apple đã trả cho các cổ đông của mình 0,91 USD cổ tức trên mỗi cổ phiếu. Năm nay, cổ phiếu của “đại gia” công nghệ này đã tăng 30% cho đến năm 2023. Vào ngày 12/5/2023, Nhà Táo đã tăng mức chi trả cổ tức hàng quý từ 0,23 USD lên 0,24 USD. 

Tháng 11/2020, Apple đã cắt giảm khoản thanh toán cổ tức hàng quý từ 0,82 USD xuống còn 0,205 USD trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, kể từ đó, các khoản thanh toán cổ tức của công ty đã tăng đều đặn trở lại hàng năm, với tổng tỷ suất cổ tức là 0,55%. 

Theo xếp hạng của 42 nhà phân tích, nhìn chung cổ phiếu này được đánh giá ở mức “tăng tỷ trọng”, điều đó có nghĩa là bạn nên thoải mái khi có cổ phiếu này trong danh mục đầu tư của mình.

4. Coca-Cola (NYSE: KO)

“Gã khổng lồ” nước giải khát Coca-Cola đã trả 1,76 USD cổ tức trên mỗi cổ phiếu vào năm 2022 và đang trên đà trả nhiều hơn cho các cổ đông vào năm 2023. Vào ngày 16/3/2023, công ty đã tăng mức chi trả cổ tức hàng quý từ 0,44 USD lên 0,46 USD. 

Trong một phân tích về xếp hạng của các nhà phân tích đối với cổ phiếu nước giải khát, 13 nhà phân tích đã xếp hạng “mua” và 8 nhà phân tích khuyến nghị “nên giữ”. Mục tiêu giá trung bình dự kiến của cổ phiếu KO là 70,00 USD và cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 63,22 USD.

5. Kraft Heinz (NASDAQ: KHC)

Năm ngoái, tập đoàn thực phẩm Kraft Heinz có thể trả khoảng 1,60 USD cổ tức trên mỗi cổ phiếu cho các cổ đông của mình. Tỷ suất cổ tức là 3,94% và công ty đã liên tục trả cho cổ đông 0,40 USD mỗi cổ phiếu mỗi quý kể từ tháng 3/2019 (thời điểm công ty cắt giảm khoản cổ tức từ 0,625 USD) sau khi giá cổ phiếu lao dốc do công ty bị SEC triệu tập vì các chính sách kế toán.

Tuy nhiên, các nhà phân tích vẫn nghi ngờ lợi ích của người tiêu dùng trong tương lai bất chấp thực tế là các khoản thanh toán cổ tức đã giảm trong những năm gần đây do các mặt hàng thực phẩm và đồ uống tăng giá tương đối tốt trong thời kỳ suy thoái kinh tế. Theo ghi chú của các nhà phân tích, 7 người đánh giá cổ phiếu Kraft Heinz “nên mua” trong khi 13 người cho rằng “nên giữ”. 

Giống như bất kỳ khoản đầu tư nào, cổ phiếu trả cổ tức có thể tiềm ẩn rủi ro. Nếu công ty không đáp ứng được kỳ vọng và tăng trưởng chậm lại, công ty sẽ ngừng trả cổ tức và cổ phiếu có thể giảm mạnh. Tuy nhiên, nếu bạn đầu tư vào các công ty có lợi nhuận cao, có lãi, bạn có thể học theo Warren Buffett.
 

Yến Anh - theo finance