Marfrig Global Foods, Cal-Maine Foods và e.l.f. beauty lần lượt đứng đầu về giá trị, tốc độ tăng trưởng và đà phát triển

e.l.f. beauty Inc., New Oriental Education & Technology Group Inc. và Hims & Hers Health Inc. nằm trong số những cổ phiếu tiêu dùng thiết yếu có hiệu suất cao nhất trong tháng này, mỗi cổ phiếu đều mang lại cho nhà đầu tư lợi nhuận vượt quá 180% trong năm qua.

Lạm phát và lãi suất tăng gây áp lực lên các cổ phiếu tiêu dùng thiết yếu nặng nề hơn với thị trường rộng trong năm qua. Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) đã tăng 3% trong 12 tháng qua, so với mức tăng 5% của chỉ số Russell 1000 trong cùng kỳ.

Dưới đây hãy cùng xem xét các cổ phiếu tiêu dùng thiết yếu hàng đầu theo ba phân loại: giá trị tốt nhất, tăng trưởng nhanh nhất và có nhiều động lực nhất. Tất cả dữ liệu được lấy vào ngày 8 tháng 5.

Cổ phiếu hàng tiêu dùng có giá trị tốt nhất

Đây là những cổ phiếu tiêu dùng thiết yếu có tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) trong 12 tháng thấp nhất. Bởi vì lợi nhuận có thể được trả lại cho các cổ đông dưới dạng cổ tức và mua lại, tỷ lệ P/E thấp cho thấy nhà đầu tư đang trả ít hơn cho mỗi USD lợi nhuận công ty tạo ra.

Nguồn: YCharts

• Marfrig Global Foods SA: Marfrig Global Foods là một công ty có trụ sở tại Brazil chuyên chế biến và phân phối các nguồn protein động vật như cừu, gia súc và cá, cũng như các sản phẩm ăn liền như rau đông lạnh. Cổ phiếu của Marfrig đã giảm 8% từ đầu năm đến nay do giá bán thịt bò trung bình xuống thấp kết hợp với biên lợi nhuận gộp suy giảm do giá mua gia súc cao hơn ở thị trường Bắc Mỹ.
• JBS SA: JBS là một công ty chế biến thực phẩm ở Brazil cung cấp các sản phẩm từ động vật như thịt lợn, thịt bò, thịt gia cầm và cá. Giống như Marfrig, JBS cũng đang gặp phải tình trạng nhu cầu giảm mạnh và giá mua vật nuôi tăng cao. Điều khiến thu nhập ròng của công ty giảm 64% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý cuối cùng của năm 2022. Hệ số P/E cực thấp của JBS hiện đang phản ánh rủi ro tăng cao (và có thể là phần thưởng cao hơn nếu bạn là nhà đầu tư giá trị) liên quan đến cổ phiếu này.
• Cal-Maine Foods Inc: Cal-Maine xử lý việc sản xuất, đóng gói, tiếp thị và phân phối trứng nguyên vỏ cho các siêu thị, nhà phân phối và người tiêu dùng trên khắp Hoa Kỳ. Lợi nhuận ròng của Cal-Maine tăng gấp tám lần trong quý kết thúc vào ngày 25 tháng 2 sau khi một đợt bùng phát cúm gia cầm giết chết 43 triệu con gà mái đẻ trứng, khiến giá trứng ở Mỹ tăng gấp đôi.

Cổ phiếu hàng tiêu dùng tăng trưởng nhanh nhất

Đây là những cổ phiếu tiêu dùng thiết yếu hàng đầu được xếp hạng theo mô hình tăng trưởng chấm điểm các công ty. Nguyên tắc chấm dựa trên trọng số 50/50 của phần trăm tăng trưởng doanh thu YoY gần nhất và mức tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) hàng quý gần nhất.

Cả doanh thu và thu nhập đều là những yếu tố quan trọng trong sự thành công của một công ty. Do đó, việc xếp hạng các công ty chỉ theo một thước đo tăng trưởng khiến việc xếp hạng dễ bị ảnh hưởng bởi những bất thường trong hoạt động kế toán của quý xem xét. Chẳng hạn như những thay đổi về luật thuế hoặc chi phí tái cơ cấu có thể khiến một vài con số không đại diện cho hoạt động kinh doanh nói chung. Ví dụ các công ty có EPS hàng quý hoặc tăng trưởng doanh thu hơn 1.000% đã bị loại trừ do được coi là ngoại lệ.

Nguồn: YCharts

• Cal-Maine Foods Inc.: Xem mô tả công ty ở trên.
• Performance Food Group Co.: Performance Food Group là công ty phân phối thực phẩm phục vụ các nhà hàng, cửa hàng tiện lợi và bệnh viện với nhiều loại thực phẩm đông lạnh, đồ ăn nhẹ và đồ uống.
• Hims & Hers Health Inc.: Hims & Hers là công ty chăm sóc sức khỏe và chăm sóc sức khỏe vận hành nền tảng Telehealth tích hợp, hệ thống hồ sơ y tế và hiệu thuốc trực tuyến. Khoản lỗ ròng của công ty đã giảm 39% trong quý đầu tiên, trong khi số lượng người đăng ký và tổng doanh thu đều tăng gần gấp đôi so với quý trước. Lưu ý: Hims & Hers Health không có con số tăng trưởng EPS trong bảng trên vì công ty đã báo cáo EPS âm trong quý gần đây nhất.

Cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu có động lực tăng mạnh nhất

Đây là những cổ phiếu tiêu dùng thiết yếu có tổng lợi nhuận cao nhất trong 12 tháng qua.

Nguồn: YCharts

• elf Beauty Inc.: Trước đây được gọi là JA Cosmetics Holdings, elf là nhà sản xuất mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da toàn cầu chuyên tiếp thị sản phẩm qua các nhãn hiệu mỹ phẩm elf, chăm sóc da elf, Well People và Keys Soulcare. Doanh thu thuần tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái lên 147 triệu USD trong ba tháng cuối năm 2022, trong khi EBITDA tăng 69% trong cùng kỳ. Vào tháng 2, công ty đã nâng dự báo doanh thu cả năm lên 541 triệu USD từ 478 triệu USD.
• New Oriental Education & Technology Group Inc.: New Education là một trong những công ty gia sư tư nhân lớn nhất ở Trung Quốc với 712 trung tâm học tập và 26.000 giáo viên. Công ty đã đạt được lợi nhuận trong quý gần đây nhất, báo cáo thu nhập ròng là 94 triệu USD sau khi lỗ 126 triệu USD một năm trước. Công ty đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng nhất quán trong mảng kinh doanh thương mại điện tử phát trực tiếp ra mắt vào năm 2021 trong bối cảnh Trung Quốc đang siết chặt quy định đối với lĩnh vực giáo dục tư nhân.
• Hims & Hers Health Inc.: Xem mô tả công ty ở trên.

Ưu điểm của cổ phiếu tiêu dùng thiết yếu

Một số lợi thế chính của cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu bao gồm sự ổn định, tăng cổ tức và biến động thấp hơn.

Tính ổn định: Các cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu thường tạo ra thu nhập ổn định khi công ty cung cấp các sản phẩm và dịch vụ vẫn có nhu cầu bất kể tình trạng của nền kinh tế. Người tiêu dùng sẽ luôn cần mua đồ gia dụng, đồ vệ sinh cá nhân và thực phẩm, ngay cả trong thời kỳ thu nhập suy giảm.

Cổ tức ngày càng tăng: Do các cổ phiếu tiêu dùng thiết yếu tạo ra lợi nhuận ổn định, các công ty thường trả cổ tức ổn định cho các nhà đầu tư. Thật vậy, nhiều cái tên trong nhóm cũng là quý tộc cổ tức —các công ty trong S&P 500 đã tăng cổ tức trong 25 năm liên tiếp. ETF XLP có tỷ suất cổ tức 2,42%, cao hơn đáng kể so với tỷ suất cổ tức 1,57% của S&P 500.

Biến động thấp hơn: Trong thời kỳ kinh tế thiếu chắc chắn, cổ phiếu tiêu dùng thiết yếu có thể giúp các nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro vì chúng thường có mức độ biến động thấp hơn so với các lĩnh vực khác. Chẳng hạn, nếu thị trường chứng khoán nói chung giảm 2%, nhóm tiêu dùng thiết yếu có thể giảm khoảng một nửa số đó.

Nhược điểm của cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu

Hai nhược điểm chính của cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu bao gồm tăng trưởng chậm và nguy cơ sở thích của người tiêu dùng thay đổi.

Tăng trưởng chậm hơn: Trong thời kỳ mở rộng kinh tế, nhóm này thường có hiệu suất kém hiệu quả hơn so với các công ty tăng trưởng, chẳng hạn như các cổ phiếu công nghệ phát triển nhanh. Các nhà đầu tư mua quá nhiều mã tiêu dùng thiết yếu trong thời kỳ thị trường giá lên có thể bỏ lỡ cơ hội tận dụng thời cơ trong các lĩnh vực khác. 

Nguy cơ sở thích của người tiêu dùng thay đổi: Nhiều cổ phiếu tiêu dùng thiết yếu thuộc các công ty được thành lập dựa trên mô hình chi tiêu nhất quán của người tiêu dùng. Việc thay đổi sở thích, chẳng hạn như chuyển sang mua sắm trực tuyến và thu hút các thương hiệu đặc biệt, có khả năng phá vỡ lĩnh vực này.

Hậu Dương