Zimmer Biomet Holdings Inc và Nordic American Tankers lần lượt là những cổ phiếu hàng đầu về tăng trưởng doanh thu và EPS.

Các cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu trong tháng này bao gồm công ty công nghệ sinh học Zimmer Biomet Holdings Inc. và công ty tàu chở dầu Nordic American Tankers Ltd.

Các cổ phiếu tăng trưởng đang có đà tăng tốt hơn trong năm nay so với năm 2022, khi những người tham gia thị trường dự đoán động thái tăng lãi suất của Fed sẽ chấm dứt khi lạm phát chậm lại. Tâm lý chấp nhận rủi ro đã đẩy chỉ số Russell 1000 Growth tăng 14% từ đầu năm đến nay, so với mức tăng 3% của chỉ số Russell 1000.

Dưới đây, chúng ta sẽ xem xét thêm các cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu theo ba loại: tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) nhanh nhất, tăng trưởng doanh số bán hàng nhanh nhất và tăng trưởng doanh thu và EPS kết hợp. Tất cả dữ liệu được lấy vào ngày 7 tháng 5.

Cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu theo hạng mục khả năng tăng trưởng EPS

Đây là những cổ phiếu có mức tăng trưởng EPS so với cùng kỳ năm ngoái (YOY) cao nhất trong quý gần đây. Thu nhập tăng cho thấy hoạt động kinh doanh của công ty đang phát triển và tạo ra nhiều tiền hơn để công ty có thể tái đầu tư hoặc trả lại cho các cổ đông. Các công ty có mức tăng trưởng EPS hàng quý hơn 2.500% đã bị loại trừ khỏi danh sách như những ngoại lệ.

Nguồn: YCharts

• Zimmer Biomet Holdings Inc.: Zimmer là một công ty công nghệ y tế toàn cầu chuyên sản xuất bộ sản phẩm được thiết kế để hỗ trợ khả năng vận động và sức khỏe. Zimmer đã có một quý đầu tiên thuận lợi với việc tung ra các dòng sản phẩm mới như Persona OsseoTi, một hệ thống thay thế đầu gối và thương vụ mua lại Embody, nhà sản xuất các giải pháp tích hợp sinh học dựa trên collagen. Với doanh thu quý đầu tiên tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, công ty đã nâng hướng dẫn doanh thu và thu nhập cả năm vào đầu tháng Năm.
• GlobalFoundries Inc.: GlobalFoundries sản xuất chất bán dẫn tại các cơ sở trải dài trên ba châu lục. Trong quý đầu tiên của năm 2023, công ty đã báo cáo tỷ suất lợi nhuận gộp tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước, nhờ giá bán tấm bán dẫn tăng đáng kể. Hơn nữa, GF đã thiết lập quan hệ đối tác với Amkor Technology để thành lập cơ sở phụ trợ quy mô lớn đầu tiên ở Châu Âu.
• Aptiv PLC.: Aptiv thiết kế và sản xuất phụ tùng ô tô. Công ty vận hành 131 cơ sở sản xuất và có mặt ở 48 quốc gia. Doanh thu của Aptiv tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý đầu tiên, trong khi thu nhập ròng tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

Cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu theo mức tăng trưởng doanh số bán hàng

Đây là những cổ phiếu có mức tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ cao nhất trong quý gần đây nhất. Doanh số tăng có thể giúp các nhà đầu tư xác định các công ty có khả năng tăng doanh thu thông qua các phương pháp hữu cơ cũng như tìm các công ty đang phát triển nhưng chưa đạt được lợi nhuận. Ngoài ra, các yếu tố kế toán có thể không phản ánh sức mạnh tổng thể của doanh nghiệp và ảnh hưởng đáng kể đến EPS.

Tuy nhiên, tăng trưởng doanh số bán hàng cũng có thể gây hiểu nhầm về sức mạnh của một doanh nghiệp vì doanh số bán hàng ngày càng tăng đối với các doanh nghiệp thua lỗ có thể gây hại nếu công ty không có kế hoạch đạt được lợi nhuận. Các công ty có mức tăng trưởng doanh thu hàng quý hơn 2.500% đã bị loại trừ khỏi danh sách ngoại lệ.

Nguồn: YCharts

• Nordic American Tankers Ltd.: Nordic American Tankers là công ty tàu chở dầu với đội tàu gồm 19 tàu chở dầu thô Suezmax. Đối với năm 2022, công ty đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ về giá cước tàu chở dầu, được hưởng lợi từ nguồn cung tàu chở dầu Suezmax thấp kỷ lục và nhu cầu dầu mỏ tăng cao.
• Lucid Group Inc.: Lucid Group thiết kế và sản xuất xe điện (EV) sang trọng. Là một trong những tay chơi mới tham gia lĩnh vực xe điện, Lucid đã sản xuất 7.180 xe và giao 4.326 xe vào năm 2022, tạo ra doanh thu 608 triệu đô la trong năm. Công ty đã sản xuất 2.314 xe và giao 1.406 xe trong quý đầu tiên, dự kiến sẽ sản xuất 10.000 xe trong năm nay.
• Chesapeake Energy Corp.: Chesapeake thăm dò và phát triển các tài sản dầu mỏ và khí đốt tự nhiên ở Louisiana, Pennsylvania và Texas. Trong quý đầu tiên của năm, Chesapeake đã hoàn tất việc bán tài sản Eagle Ford trị giá 2,8 tỷ đô la của mình ở Texas khi công ty đang tiến hành rút khỏi hoạt động kinh doanh tại đó. Nhờ vị thế tiền mặt dư thừa, khoản nợ của Chesapeake đã được Fitch Ratings nâng cấp lên BB+.

Cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu theo EPS và doanh thu

Đây là những cổ phiếu hàng đầu được xếp hạng theo mô hình tăng trưởng chấm điểm các công ty. Nguyên tắc chấm dựa trên trọng số 50/50 của phần trăm tăng trưởng doanh thu YoY gần nhất và mức tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) hàng quý gần nhất.

Nguồn: YCharts

• Zimmer Biomet Holdings Inc.: Xem mô tả công ty ở trên.
• GlobalFoundries Inc.: Xem mô tả công ty ở trên.
• Aptiv PLC: Xem mô tả công ty ở trên.

Ưu điểm của cổ phiếu tăng trưởng

Lợi nhuận vượt trội: Trong thập kỷ qua, cổ phiếu tăng trưởng đã mang lại cho các cổ đông lợi nhuận hấp dẫn nhờ lạm phát thấp trong lịch sử và nền kinh tế toàn cầu lành mạnh. Mặc dù các cổ phiếu tăng trưởng đã trải qua một đợt điều chỉnh vào năm 2022, nhưng Quỹ Chỉ số Tăng trưởng Vanguard (VUG)—đơn vị nắm giữ các cổ phiếu bao gồm nhà sản xuất iPhone Apple Inc. và Tập đoàn Microsoft (MSFT)—vẫn có mức lợi nhuận hàng năm là 13% trong 10 năm qua.

Những khoản lợi nhuận ấn tượng này làm nổi bật sức mạnh của các cổ phiếu tăng trưởng và lợi nhuận mà chúng có thể thêm vào danh mục đầu tư của nhà đầu tư.

Đầu tư vào những gì bạn biết: Nhiều nhà đầu tư chỉ cảm thấy thoải mái khi đầu tư vào các công ty mà họ biết. May mắn thay, các cổ phiếu tăng trưởng phổ biến thường là những cái tên quen thuộc, mang đến cho các cổ đông tương lai cơ hội sử dụng sản phẩm và dịch vụ của họ trước khi mua cổ phần của các công ty này. Các nhà đầu tư thường chỉ nghĩ đến những tên tuổi công nghệ lớn khi nghĩ đến cổ phiếu tăng trưởng, nhưng nhóm này cũng bao gồm những tên tuổi nổi tiếng trong lĩnh vực dịch vụ và hàng tiêu dùng, chẳng hạn như Visa Inc. (V) và T-Mobile US, Inc. (TMUS).

Rủi ro của cổ phiếu tăng trưởng

Biến động: Đầu tư vào cổ phiếu tăng trưởng khiến các nhà đầu tư phải đối mặt với những biến động giá cực đoan hơn, không chỉ từ những tin tức tiêu cực của công ty cụ thể mà còn từ việc bán tháo trên thị trường rộng lớn. Ví dụ: lĩnh vực công nghệ và tiêu dùng theo chu kỳ đã khiến thị trường chứng khoán đi xuống trong nửa đầu năm 2022. Trước khi đầu tư vào một cổ phiếu tăng trưởng, các nhà đầu tư có thể đánh giá mức độ biến động của nó bằng cách xem xét phiên bản beta — thước đo so sánh mức độ biến động của nó với toàn thị trường. Chẳng hạn, nhà sản xuất chip chơi game NVIDIA Corporation (NVDA) có hệ số beta là 1,76, nghĩa là nếu S&P 500 giảm 1%, NVIDIA có thể sẽ giảm 1,76%. Tương tự, nếu S&P 500 tăng 1%, cổ phiếu NVIDIA sẽ tăng 1,76%.

Dễ xảy ra tình trạng bong bóng: Các cổ phiếu tăng trưởng có thể bị định giá quá cao khi các nhà đầu tư đẩy giá lên mức không bền vững dựa trên tâm lý hơn là các nguyên tắc cơ bản. Ví dụ, nhiều cổ phiếu internet tăng trưởng đã tăng giá gấp đôi và gấp ba vào cuối những năm 1990 mặc dù không tạo ra bất kỳ khoản thu nhập nào. Sự hợp lý chỉ xuất hiện vào đầu những năm 2000, với việc Nasdaq sụt giảm khoảng 80% từ đỉnh xuống đáy.
 

Hậu Dương