SWN, BSM và TRMD lần lượt là những cái tên đứng đầu trong bảng xếp hạng xét về yếu tố giá trị, tốc độ tăng trưởng và động lượng.

Các cổ phiếu năng lượng hàng đầu cho tháng 5 bao gồm TORM PLC, YPF SA và Vista Energy SAB de CV, vốn đã tăng tới 228% trong năm qua trong khi ngành năng lượng đạt hiệu suất tương đương như mặt bằng chung của thị trường.

Nhóm ngành năng lượng, đại diện bởi chỉ số Energy Select Sector SPDR ETF (XLE), đã giảm khoảng 1% trong 12 tháng qua, trong khi Chỉ số Russell 1000 không thay đổi trong năm.

Dưới đây các cổ phiếu năng lượng hàng đầu sẽ được chia theo ba loại: giá trị tốt nhất, tăng trưởng nhanh nhất và động lực mạnh nhất. Tất cả các dữ liệu dưới đây đều được ghi nhận vào ngày 05/05/2023.

Nhóm giá trị tốt nhất

Nhóm này bao gồm những cổ phiếu năng lượng có tỷ lệ giá trên lợi nhuận (P/E) thấp nhất trong 12 tháng qua. Tỷ lệ P/E càng thấp, khoản đầu tư cần phải bỏ ra để có được mỗi đồng lợi nhuận sẽ càng ít. Lợi nhuận có thể được trả lại cho các cổ đông dưới hình thức cổ tức và cổ phiếu quỹ.
 

• Southwestern Energy: Southwestern Energy là công ty khai thác và sản xuất dầu và khí tự nhiên có cơ sở ở Pennsylvania, Ohio, West Virginia và Louisiana. Vào tháng 06/2022, công ty đã chấp thuận kế hoạch mua cổ phiếu quỹ trị giá 1 tỷ USD và chương trình này có thể tiếp tục đến cuối năm 2023. Southwestern Energy báo lãi ròng là 1,9 tỷ USD và doanh thu trong quý đầu tiên giảm 28% so với cùng kỳ năm trước. Cổ phiếu của họ đã giảm khoảng một phần ba giá trị trong năm qua.

• Obsidian Energy Ltd.: Obsidian, trước đây gọi là Penn West Petroleum Ltd., là một công ty năng lượng của Canada chuyên thăm dò, sản xuất và phát triển các tài sản dầu khí tự nhiên ở lưu vực trầm tích Tây Canada. Vào hồi tháng 2, Obsidian đã bổ nhiệm Stephen Loukas làm Giám đốc điều hành thường trực sau ba năm giữ vai trò này tạm thời. Công ty cũng cho biết họ sẽ mua 8,1 triệu cổ phiếu quỹ vào năm 2023. Cổ phiếu của Obsidian đã giảm khoảng 15% trong năm ngoái.
• SilverBow Resources Inc.: SilverBow là một công ty chuyên khai thác, sản xuất và phát triển dầu khí, tập trung vào các bất động sản ở Nam Texas. Cổ phiếu của SilverBow đã giảm khoảng 30% giá trị trong năm ngoái do biến động giá dầu.

Tăng trưởng nhanh nhất

Nhóm này bao gồm những cổ phiếu năng lượng hàng đầu được xếp hạng theo mô hình tăng trưởng với mức trọng số 50/50 cho tỷ lệ tăng trưởng doanh thu hàng quý gần đây nhất so với cùng kỳ năm ngoái (YOY) và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) hàng quý gần đây nhất.

Cả doanh thu và lợi nhuận đều là những yếu tố quan trọng trong thành công của một doanh nghiệp. Do đó, việc xếp hạng các công ty chỉ theo một thước đo tăng trưởng sẽ khiến việc xếp hạng dễ bị ảnh hưởng bởi những biến số bất thường về mặt kế toán của quý đó (chẳng hạn như những thay đổi về luật thuế hoặc chi phí tái cấu trúc), khiến một vài số liệu không mang tính đại diện cho toàn thể doanh nghiệp nói chung. Các công ty có EPS hàng quý hoặc tăng trưởng doanh thu hơn 1.000% đều bị loại trừ do lọt vào trường hợp ngoại lệ.
 

• Black Stone Minerals LP: Black Stone sở hữu các mỏ dầu và khí tự nhiên ở 41 bang tại Mỹ. Doanh thu của công ty tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái trong quý gần đây nhất do nhu cầu mua hợp đồng phái sinh dầu bị giảm đáng kể trong quý đầu tiên của năm 2022. Black Stone không có số liệu tăng trưởng EPS trong bảng trên vì EPS thay đổi từ âm thành dương trong khoảng thời gian đang xét.

• Archrock Inc.: Archrock là công ty vận chuyển và nén khí đốt tự nhiên trung nguồn cho các khách hàng trong ngành năng lượng trên khắp Hoa Kỳ. Tổng mức tăng trưởng doanh thu trong quý vừa qua được thúc đẩy nhờ lợi nhuận trong cả hoạt động ký kết hợp đồng và dịch vụ hậu mãi.

• Chesapeake Energy Corp.: Chesapeake là một công ty sản xuất và phát triển dầu khí tự nhiên có hoạt động tại Louisiana, Pennsylvania và Texas. Doanh thu của Chesapeake đã tăng trong quý gần đây nhất do nhu cầu mua hợp đồng phái sinh dầu và khí đốt tự nhiên bị giảm trong cùng quý năm trước. Công ty không có số liệu tăng trưởng EPS ở trên vì EPS đã chuyển từ âm sang dương trong khoảng thời gian được đề cập.

Động lượng mạnh nhất

Sau đây là những cổ phiếu năng lượng có tổng mức sinh lời cao nhất trong 12 tháng qua.

• TORM PLC: TORM là một công ty tàu chở dầu chuyên vận chuyển các sản phẩm dầu trên toàn thế giới, đồng thời phát triển và sản xuất các thiết bị hàng hải “xanh”. Các cổ phiếu vận tải xăng dầu đã tăng vào năm ngoái bởi tác động từ cuộc chiến Nga – Ukraine. Ngành năng lượng của Nga đã phải đối mặt với các lệnh trừng phạt và từ đó khiến giá dầu tăng vọt.
• YPF SA: YPF là một công ty dầu khí của Argentina với phần lớn vốn sở hữu nhà nước. Họ chuyên khám phá, sản xuất, vận chuyển, tinh chế và bán nhiều loại sản phẩm dầu khí. Đà tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của YPF đã trở nên mạnh mẽ trong những quý gần đây mặc dù tình hình lạm phát ở Argentina diễn biến ngày càng xấu.
• Vista Energy SAB de CV: Vista Energy là nhà sản xuất dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của Mexico có cơ sở ở Mexico và Argentina.

Ưu điểm khi đầu tư vào cổ phiếu năng lượng

Có hai lý do chính để đầu tư vào lĩnh vực năng lượng. Thứ nhất là quy mô của thị trường và thứ hai lợi nhuận gần đây của ngành này.

Quy mô thị trường: 

Thế giới phải phụ thuộc vào năng lượng để vận hành tất cả mọi thứ, từ ô tô đến nhà máy và gần như tất cả những hoạt động khác có liên quan. Vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi giá trị của thị trường năng lượng toàn cầu trong những năm gần đây được ước tính vào khoảng 6 nghìn tỷ USD. Từ thị trường năng lượng cũng sản sinh ra nhiều ngành công nghiệp phụ, bao gồm thăm dò, lưu trữ, năng lượng tái tạo, sản xuất, vận chuyển và phân phối.

Tiềm năng tăng trưởng: 

Liên Hợp Quốc ước tính thế giới cần đầu tư 2,4 nghìn tỷ USD mỗi năm cho đến năm 2035 vào các hệ thống năng lượng để đạt được các mục tiêu của Thỏa thuận Chung Paris về vấn đề khí hậu. Quá trình chuyển đổi toàn cầu từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo sẽ mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội đầu tư vào các công ty năng lượng mới nổi và đây thực sự là một thị trường khổng lồ.

Rủi ro khi đầu tư vào cổ phiếu năng lượng

Các cổ phiếu năng lượng cũng có những nhược điểm tiềm ẩn. Hai rủi ro của toàn ngành này mà nhà đầu tư cần xem xét là:

Tiến trình thoát ly khỏi nhiên liệu hóa thạch:

Phong trào nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và tăng cường tập trung vào các hoạt động đầu tư vào môi trường, xã hội và quản trị (ESG) có thể sẽ đe dọa đến khả năng tồn tại của các công ty năng lượng truyền thống trong dài hạn. Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ nói rằng biến đổi khí hậu có thể góp phần gây ra căng thẳng cho hệ thống năng lượng, tạo nên những thách thức đối với công tác phân phối năng lượng và gây gián đoạn đối với ngành năng lượng nói chung, cùng những thách thức khác.

Sự cố môi trường: 

Đôi khi, các công ty năng lượng có thể gặp phải các sự cố môi trường nghiêm trọng. Những sự cố này không chỉ gây tổn hại từ góc độ quan hệ công chúng mà còn có thể cản trở hoạt động kinh doanh. Chẳng hạn, sự cố tràn dầu và nổ giếng dầu Deepwater Horizon vào tháng 04/2010 đã khiến BP Plc (BP) phải trả hơn 6 tỷ USD tiền bồi thường trong hai năm sau đó.
 

Hoàng Kỳ - theo investopedia