Vì lý do này, danh mục đầu tư với hơn 50 cổ phiếu và quỹ hoán đổi danh mục mà công ty ông đang quản lý được nhiều người theo dõi sát sao để xem nhà đầu tư kỳ cựu này và đội ngũ của ông tại Berkshire nghĩ rằng công ty nào sẽ chiến thắng về lâu dài. Thú vị là Berkshire Hathaway sở hữu số lượng lớn cổ phiếu của ba công ty nổi tiếng sau: Amazon (NASDAQ:AmazonN), Apple (NASDAQ:AAPL), và Coca-Cola (NYSE:KO).

Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn ba công ty trên và lý do khiến Warren Buffett chọn họ.

Nguồn: The Motley Fool.

1. Amazon

Ngoài việc đem hàng đến tận nhà người mua, Amazon còn đem lại lợi nhuận hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Cổ phiếu này tăng đến 394% trong năm năm qua, và hoạt động kinh doanh cốt lõi của Amazon đủ vững chắc để hỗ trợ nó.

Dòng tiền lưu chuyển từ hoạt động gần như tăng gấp năm lần, từ 12 tỷ USD trong năm 2015 đến 66 tỷ USD trong năm 2020. Công ty đang trên lộ trình tăng trưởng thần tốc, và đại dịch gần như tiếp cũi vào đống lửa.

Amazon đã khẳng định vị thế công ty bán lẻ tiện lợi nhất trong lòng người tiêu dùng với dịch vụ giao hàng nhanh nhất và rẻ nhất. Công ty cũng cung cấp nhiều danh mục sản phẩm nhất. Amazon đã đầu tư hơn 100 tỷ USD trong vài thập kỷ qua để đạt được thành tựu này, tạo dựng lợi thế vững chắc. Đây là những yếu tố mà Warren Buffett đánh giá cao khi xem xét đầu tư.

Amazon là một trong những cổ phiếu mới nhất được thêm vào danh mục của Berkshire (nó vừa được thêm vào năm 2019). Mặc dù bỏ lỡ lợi nhuận sớm của Amazon, công ty của Buffett không ngần ngại thêm gã khổng lồ ngành thương mại điện tử này vào bộ sưu tập. Đội ngũ của Buffett biết rằng nếu một công ty có triển vọng phát triển dài hạn thì sẽ không bao giờ là muộn để bắt đầu đầu tư.

2. Apple

Đến nay, Apple là công ty được Berkshire Hathaway nắm giữ nhiều cổ phần nhất. Số lượng cổ phiếu hiện tại là hơn 907 triệu, tương đương khoảng 120 tỷ USD. Việc Berkshire nắm giữ cổ phần Apple nhiều nhất đã khiến nhiều người ngạc nhiên, bởi Buffett né tránh cổ phiếu công nghệ lâu nay. Lợi thế cạnh tranh của Apple và khả năng chi ra hàng triệu đô vào dòng tiền tự do cuối cùng cũng thuyết phục được Buffett tin vào giá trị của công ty.

Apple có gì để ông lựa chọn? Vào tháng Một, hơn 1,6 tỷ thiết bị Apple được sử dụng, và hơn 1 tỷ người sử dụng iPhone của công ty.

Công ty trị giá 2,2 nghìn tỷ USD không chỉ thu về lợi nhuận khổng lồ khi bán các thiết bị điện tử, nhưng còn kiếm được tiền khi người dùng mua các dịch vụ trên App Store. Nếu một nhà phát triển muốn đăng ứng dụng lên đó, họ phải trả công ty một phần doanh thu để được phép làm việc này, đôi khi lên đến 30%.

Điều này giúp Apple tạo ra nguồn tiền khổng lồ từ hoạt động kinh doanh. Vào năm 2015, Apple thu về dòng tiền hoạt động lên đến 797 tỷ USD.

3. Coca-Cola

Nhà sản xuất và phân phối đồ uống quốc tế này là một trong những cổ phiếu yêu thích khác của Warren Buffett. Danh mục của ông hiện đang nắm giữ 21,7 tỷ USD cổ phiếu của Coca-Cola. Cổ phiếu này là một trong những cổ phiếu ưa thích xưa nay của Buffett, một phần là do ông rất thích uống Coke. Đây cũng là một trong những triết lý đầu tư của Buffett - đầu tư vào những gì bạn biết và không bao giờ đầu tư vào những doanh nghiệp bạn không hiểu cách hoạt động.

Coca-Cola đã làm hài lòng khách hàng với thương hiệu đồ giải khát của mình trong nhiều thập kỷ qua. Ban điều hành biết rõ họ đang làm gì và chứng minh được điều đó trong nhiều năm nay. Công ty huyền thoại này có thể chứng kiến tăng trưởng doanh thu chậm lại khi người tiêu dùng chuyển từ đồ uống có đường sang những sản phẩm khác tốt cho sức khỏe hơn. Tuy nhiên, công ty vẫn duy trì lợi nhuận ròng và biên lợi nhuận hoạt động lần lượt là 60,7% và 24,2% trong thập kỷ qua. 

Lợi nhuận cho phép Coca-Cola trả và tăng cổ tức một cách ổn định. Công ty là một trong 27 cổ phiếu được mệnh danh Vua Cổ Tức, nhóm những cổ phiếu tăng cổ tức trong 50 năm liên tục. Dòng tiền ổn định rất phù hợp với triết lý đầu tư của Buffet.

Hơn nữa, vào năm 2019, Coca-Cola là công ty đứng đầu thị trường đồ uống có gas, với 43,7% thị phần.

Bài Học Cho Nhà Đầu Tư

Ba cổ phiếu này cộng lại chiếm đến 40% trong danh mục đầu tư 300 tỷ USD của Buffett. Mỗi công ty đều trong nhóm dẫn đầu thị trường của mình, tạo ra dòng tiền ổn định, và có lợi thế vững chắc được củng cố qua nhiều thập kỉ. Đó là lý do Warren Buffett thích đầu tư vào chúng.

Thiên Thi - Theo fool.com