Bạn nên đặt cược vào cổ phiếu tăng trưởng hay cổ phiếu giá trị? Bạn có nên mua cổ phiếu chỉ sau khi chúng giảm giá vì chúng có giá rẻ hơn? Hay là bạn nên mua những cổ phiếu đang tăng giá với hy vọng và kỳ vọng rằng chúng sẽ tăng nhiều hơn? Đây là những câu hỏi phổ biến ám ảnh mọi nhà đầu tư trên thị trường ngày này qua ngày khác.

Có tiêu chí lựa chọn yếu kém

O’Neil nói rằng nhà đầu tư cần hiểu yếu tố cơ bản nào là quan trọng và yếu tố nào đơn giản là không quan trọng. Nhiều nhà đầu tư mắc sai lầm khi mua phải những cổ phiếu kém chất lượng, không có hiệu suất tốt; có tăng trưởng thu nhập và doanh số và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đáng nghi vấn; và không phải là những người dẫn đầu thị trường thực sự.

Không có quy tắc để biết khi nào một đợt điều chỉnh bắt đầu

O’Neil nói rằng điều quan trọng là nhà đầu tư phải có khả năng nhận ra các đỉnh của thị trường và những giai đoạn đảo chiều quan trọng thoát khỏi đáy của thị trường nếu họ muốn tránh bị thua lỗ đáng kể. “Bạn phải biết khi nào cơn bão kết thúc và thị trường bảo bạn mua lại và nâng cao cam kết của bạn với thị trường. Bạn không thể đi theo ý kiến ​​hoặc cảm xúc của mình. Bạn phải có các quy tắc cụ thể và tuân theo chúng như một tôn giáo,” ông nói.

Không có phương pháp giao dịch kỷ luật

Các quy tắc giao dịch tốt sẽ không giúp ích gì nếu trader không phát triển tính kỷ luật trong việc đưa ra quyết định và hành động theo các quy tắc và kế hoạch đầu tư đã được chứng minh.

Không biết khi nào nên bán cổ phiếu

Nhà đầu tư nên đề ra một số quy tắc hoặc kế hoạch bán cổ phiếu; nếu không, nó có thể khiến họ phải trả giá đắt và có thể cản trở hành trình đi đến thành công của họ.

Tầm quan trọng của việc mua các công ty chất lượng

Nhà đầu tư nên mua các công ty chất lượng cao được nhiều nhà đầu tư tổ chức đổ tiền vào và nên học cách sử dụng biểu đồ để cải thiện khả năng lựa chọn cổ phiếu và canh thời điểm.

Mua nhiều hơn các cổ phiếu giá thấp

Theo O’Neil, hầu hết các nhà đầu tư đều cho là sẽ thông minh hơn nếu mua các lô 100 hoặc 1.000 cổ phiếu giá thấp, điều này khiến họ cảm thấy như họ đang kiếm được nhiều hơn với số tiền của mình. “Tốt hơn hết là họ nên mua 30 hoặc 50 cổ phiếu của các công ty có giá cao hơn, chất lượng tốt hơn, hoạt động tốt hơn. Hãy suy nghĩ về số tiền khi bạn đầu tư, không phải số lượng cổ phiếu bạn có thể mua. Hãy mua những cổ phiếu tốt nhất đang có, không phải rẻ nhất,” ông nói.

Mua trên các mẹo, tin đồn và tin tức

Hầu hết các nhà đầu tư rơi vào bẫy và mạo hiểm số tiền mồ hôi nước mắt của họ dựa trên những gì người khác nói. “Hầu hết các tin đồn và lời khuyên bạn nghe chỉ đơn giản là không đúng sự thật. Và ngay cả khi chúng là sự thật, trong nhiều trường hợp, cổ phiếu có liên quan sẽ đi xuống một cách trớ trêu chứ không tăng như bạn nghĩ,” ông nói.

Đặt cược vào cổ tức hoặc hệ số P/E thấp

Cổ tức và hệ số P/E không quan trọng bằng tăng trưởng thu nhập trên một cổ phiếu. Trong nhiều trường hợp, một công ty càng trả nhiều cổ tức thì công ty đó càng yếu đi. “Các công ty hoạt động tốt hơn thường sẽ không trả cổ tức. Thay vào đó, họ tái đầu tư vốn vào nghiên cứu và phát triển (R&D) hoặc các cải tiến khác của công ty. Ngoài ra, hãy nhớ rằng bạn có thể mất số tiền cổ tức trong một hoặc hai ngày biến động giá cổ phiếu. Đối với hệ số P/E, P/E thấp có lẽ thấp bởi vì các giá trị trong quá khứ của công ty thấp hơn. Hầu hết cổ phiếu đều được bán với giá trị của chúng vào bất kỳ thời điểm cụ thể nào,” ông nói.

Muốn kiếm tiền nhanh chóng

Muốn quá nhiều, quá nhanh mà không thực hiện các nghiên cứu cần thiết hoặc có được các kỹ năng và kỷ luật cần thiết có thể khiến các nhà đầu tư sa sút. “Rất có thể bạn sẽ mua cổ phiếu quá nhanh và sau đó cắt lỗ quá chậm khi bạn sai lầm,” ông nói.

Mua những cái tên cũ mà bạn quen thuộc

Nhiều khoản đầu tư tốt hơn sẽ là những cái tên mới hơn mà các nhà đầu tư không hề biết tới. Với một chút nghiên cứu, nhà đầu tư có thể khám phá và kiếm lời từ những cổ phiếu mới này trước khi chúng trở thành những cái tên quen thuộc.

Không thể làm theo lời khuyên tốt

Bạn bè, người thân, một số công ty môi giới chứng khoán và dịch vụ tư vấn có thể là những nguồn đưa ra lời khuyên tồi vì chỉ một thiểu số nhỏ là đủ thành công để khiến các nhà đầu tư cân nhắc chú ý.

Thu lợi nhuận nhỏ, dễ kiếm

Nhà đầu tư nên cắt lỗ ngắn hơn và cho lợi nhuận của họ nhiều thời gian hơn.

Lo lắng quá nhiều về thuế

Những lo lắng quá mức về thuế thường dẫn đến các quyết định đầu tư không chắc chắn với hy vọng đạt được một nơi trú ẩn thuế. “Bạn cũng có thể phung phí một khoản lợi nhuận tốt do giữ lại quá lâu trong nỗ lực thu thặng dư vốn trong dài hạn. Một số nhà đầu tư tự thuyết phục bản thân rằng họ không thể bán vì thuế nhưng đó là cái tôi đang thống trị trong phán xét,” ông nói.

Đầu cơ nhiều vào quyền chọn hoặc hợp đồng tương lai

Một số nhà đầu tư chủ yếu tập trung vào các quyền chọn ngắn hạn, giá thấp hơn, có biến động và rủi ro lớn hơn. Khung thời gian giới hạn không ủng hộ những người nắm giữ quyền chọn ngắn hạn.

Không thể đưa ra quyết định nhanh chóng

Nhiều nhà đầu tư không biết liệu họ nên mua, bán hay nắm giữ cổ phiếu và sự không chắc chắn đó cho thấy họ không có kế hoạch. Ông nói: “Hầu hết mọi người không tuân theo một kế hoạch đã được kiểm chứng, một tập hợp các nguyên tắc nghiêm ngặt hoặc các quy tắc mua và bán để hướng dẫn họ một cách chính xác.”

Không nhìn cổ phiếu một cách khách quan

Nhiều nhà đầu tư chọn cổ phiếu yêu thích của họ và hy vọng điều tốt nhất sẽ xảy ra. Thay vì dựa vào hy vọng và ý kiến ​​riêng của mình, các nhà đầu tư thành công chú ý đến thị trường, và đây thường là cách làm đúng. “Có bao nhiêu trong số này mô tả niềm tin và thực tiễn đầu tư trong quá khứ của chính bạn? Các nguyên tắc và phương pháp kém mang lại kết quả kém; các nguyên tắc và phương pháp tốt mang lại kết quả tốt,” ông nói.

O’Neil cho rằng nhà đầu tư không nên nản lòng khi họ mắc sai lầm với đầu tư và chỉ cần nhớ phải khắc phục những điểm yếu của họ cho đến khi chúng trở thành điểm mạnh của họ.

“Cần có thời gian và một chút nỗ lực để làm đúng, nhưng cuối cùng, nó xứng đáng với từng phút bạn dành cho nó. Bạn có thể học cách đầu tư với kiến ​​thức và sự tự tin để bảo vệ tiền của mình, đồng thời tìm ra và xử lý một cách thích hợp các công ty có khả năng thành công lớn,” ông nói.

nguồn traderhub.vn