Warren Buffett và công ty Berkshire Hathaway tiếp tục cắt giảm vị thế trong một số cổ phiếu tài chính.

Những điểm chính

• Berkshire cắt giảm khoảng 4% cổ phần của mình trong công ty xử lý thanh toán Visa.

• Berkshire cũng cắt giảm cổ phần tại đối thủ của Visa là Mastercard khoảng 6%.

• Cuối cùng, Buffett và Berkshire đã bán khoảng 2% vị thế tại U.S Bancorp.

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett và công ty Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) của ông đã nộp báo cáo hồ sơ 13F. Trong đó cho thấy Buffett và Berkshire đã mua và bán những cổ phiếu nào trong Q3 năm nay. Các nhà đầu tư luôn hào hứng muốn theo dõi các động thái mới nhất của Buffett và các cộng sự tại Berkshire, do đây đều là những người đạt thành công lớn trong thế giới đầu tư.

Một phát hiện đáng chú ý trong quý là Buffett tiếp tục bán nhóm cổ phiếu tài chính. Xu hướng này bắt đầu xảy ra trong giai đoạn đại dịch và vẫn tiếp tục tiếp diễn. Dưới đây là ba mã cổ phiếu tài chính Buffett đã bán trong Q3.

1. Visa

Berkshire đã cắt giảm 4,2% cổ phần của mình trong công ty xử lý thanh toán Visa (NYSE: V) khi công ty bán khoảng 425.000 cổ phiếu trong Q3. Visa dường như đang được hưởng lợi từ đại dịch, đồng thời cũng thúc đẩy đáng kể việc sử dụng thanh toán kỹ thuật số trên toàn thế giới. Cổ phiếu của Visa đạt mức cao nhất mọi thời đại trong năm nay với giá gần 250 USD/cổ phiếu vào tháng Bảy. Nhưng kể từ đó, cổ phiếu có xu hướng giảm và gần đây chỉ giao dịch quanh mức 215 USD/cổ phiếu, không cao hơn quá nhiều so với trước đại dịch.

Tiếp theo là báo cáo tài chính Q3 bỏ lỡ ước tính. Cổ phiếu của Visa giảm sau khi ban giám đốc đưa ra dự báo doanh thu khoảng 15%. Trong khi đó các chuyên gia đang kỳ vọng tăng trưởng doanh thu đạt 20% trong năm tới. Tuy nhiên, Visa đã thiết lập một trong những mạng lưới thanh toán lớn nhất thế giới và với xu thế số hóa được mở rộng mỗi ngày, công ty hiện vẫn đang ở vị thế rất tốt. Ngoài ra, mặc dù Berkshire đã cắt bớt cổ phần, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy tập đoàn có kế hoạch loại bỏ hoàn toàn mã cổ phiếu này.

2. Mastercard

Xét đến mức độ tương đồng giữa Visa và Mastercard, hẳn cũng không có gì ngạc nhiên khi công ty cắt bỏ cổ phần tại đối thủ truyền kiếp của Visa. Trong Q3, Buffett và Berkshire đã bán 276.000 cổ phiếu, tương đương 6% cổ phần đang sở hữu tại Mastercard. Visa và Mastercard giao dịch tương đối giống nhau kể từ khi đại dịch bắt đầu, mặc dù giờ đây Mastercard đang có xu hướng tăng cao hơn một chút.

Nguyên nhân giúp Mastercard chệch khỏi quỹ đạo giảm là do đang triển khai các sáng kiến ​​mới trong không gian tiền điện tử và hoạt động mua trước - trả sau. Trong khi đó Bộ Tư pháp (DOJ) đang điều tra mối quan hệ của Visa với các công ty fintech lớn. Cuộc điều tra được diễn ra sau khi DỌJ tiến hành rà lại thương vụ thâu tóm Plaid của Visa, chính vì thế các nhà đầu tư có lẽ không hề xem nhẹ tác động từ DOJ.

3. U.S Bancorp

U.S Bancorp (NYSE: USB) dường như đã trở thành lựa chọn duy nhất trong nhóm ngân hàng khu vực của Buffett sau khi ông loại bỏ cổ phần trong các ngân hàng khu vực khác là PNC Financial Services Group (NYSE: PNC) và M&T Bank Corporation (NYSE: MTB) trong đại dịch.

Nhưng Berkshire hiện đã cắt bớt cổ phần tại U.S Bancorp trong vài quý liên tiếp, mặc dù với số lượng nhỏ. Trong quý 3, Buffett đã bán gần 2,5 triệu cổ phiếu, tương đương gần 2% cổ phần tại U.S Bancorp. Nguyên nhân khiến Berkshire thực hiện điều này là do U.S Bancorp đã mua lại cổ phiếu trong những quý gần đây, tương tự như các ngân hàng lớn khác. Vì vậy, Buffett có thể chỉ muốn duy trì số cổ phần hiện tại của mình trong ngân hàng mà không muốn số lượng nắm giữ tăng lên.

Vào cuối quý 3, Berkshire sở hữu 8,5% cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của U.S. Bancorp. Nếu cổ phần của Berkshire vượt quá 10%, công ty của ông sẽ phải thực hiện thêm các yêu cầu báo cáo theo quy định. Nếu nhìn lại bạn sẽ thấy cuối năm 2019 Berkshire sở hữu gần 132,5 triệu cổ phiếu của U.S Bancorp, tương đương 8,6% số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành vào thời điểm đó.

Vì vậy, mặc dù Berkshire đã bán hơn sáu triệu cổ phiếu của U.S Bancorp kể từ cuối năm 2019, tập đoàn này vẫn sở hữu tỷ lệ cổ phần tương đương các năm trước tại ngân hàng. Sau cùng Buffett vẫn luôn ưu ái các cổ phiếu ngân hàng và U.S Bancorp vẫn đang có vị thế tốt. Chẳng qua Buffett và Berkshire đang muốn duy trì chính xác quy mô vị thế của họ mà thôi.

Hậu Dương - Theo fool.com