Nếu bạn đã quyết định bắt tay vào giao dịch ngoại hối, việc tiếp cận thị trường tiền tệ chưa bao giờ dễ dàng hơn với một loạt các nền tảng môi giới trực tuyến cung cấp mọi thứ từ giao dịch giao ngay đến hợp đồng tương lai và CFD.

Thị trường ngoại hối (FX) có nhiều điểm tương đồng với thị trường chứng khoán; tuy nhiên, có một số khác biệt chính. Bài viết này sẽ cho bạn thấy những điểm khác biệt đó và giúp bạn bắt đầu giao dịch ngoại hối.

BÀI HỌC RÚT RA CHÍNH

• Trước khi bạn quyết định với một nhà môi giới ngoại hối, hãy thực hiện thẩm định của bạn và đảm bảo rằng bạn đang chọn tùy chọn tốt nhất cho mình.
• Tìm kiếm chênh lệch và phí thấp từ một nhà cung cấp trong khu vực pháp lý được quản lý tốt cung cấp một bộ công cụ và quyền truy cập vào đòn bẩy, trong số các yếu tố khác.
• Khi bạn đã chọn nhà môi giới của mình, hãy nghiên cứu các chiến lược ngoại hối cơ bản và cách phân tích thị trường tiền tệ đúng cách.
• Bạn có thể muốn bắt đầu với một tài khoản demo để thử chiến lược của mình và kiểm tra lại trước khi mạo hiểm tiền thật trên thị trường.

Chọn một nhà môi giới ngoại hối

Có rất nhiều nhà môi giới ngoại hối để bạn lựa chọn, giống như bất kỳ thị trường nào khác. Dưới đây là một số điều cần tìm:

Chênh lệch thấp hơn giúp bạn tiết kiệm tiền!

Chênh lệch (spread) thấp. Các lây lan , tính bằng " pip ", là phần chênh lệch giữa giá mà tại đó một đồng tiền có thể được mua và giá mà tại đó nó có thể được bán tại bất kỳ điểm nào trong thời gian. Các nhà môi giới ngoại hối không tính phí hoa hồng, vì vậy sự khác biệt này là cách họ kiếm tiền. Khi so sánh các nhà môi giới, bạn sẽ thấy rằng sự khác biệt về chênh lệch giá trong ngoại hối cũng lớn như sự khác biệt về tiền hoa hồng trong thị trường chứng khoán.

Đảm bảo nhà môi giới của bạn được hỗ trợ bởi các cơ quan quản lý và một tổ chức, chứng chỉ forex đáng tin cậy!

Tổ chức chứng chỉ forex chất lượng. Không giống như các nhà môi giới cổ phần, các nhà môi giới ngoại hối thường bị ràng buộc với các ngân hàng lớn hoặc các tổ chức cho vay vì yêu cầu số lượng vốn lớn (đòn bẩy mà họ cần cung cấp). Ngoài ra, các nhà môi giới ngoại hối phải được đăng ký với tư cách là Người bán hàng trong Ủy ban hàng hóa kỳ hạn (FCM) và được quy định bởi Ủy ban giao dịch hàng hóa kỳ hạn (CFTC). Bạn có thể tìm thấy thông tin này và các thông tin và thống kê tài chính khác về công ty môi giới ngoại hối trên trang web của họ, trang web của công ty mẹ hoặc thông qua trang web BrokerCheck của Cơ quan quản lý ngành tài chính.

Nhận các công cụ bạn cần để thành công!

Các công cụ và nghiên cứu mở rộng. Các nhà môi giới ngoại hối cung cấp nhiều nền tảng giao dịch khác nhau cho khách hàng của họ - giống như các nhà môi giới ở các thị trường khác. Các nền tảng giao dịch này thường có biểu đồ thời gian thực, công cụ phân tích kỹ thuật , tin tức và dữ liệu thời gian thực và thậm chí hỗ trợ hệ thống giao dịch. Trước khi cam kết với bất kỳ nhà môi giới nào, hãy đảm bảo yêu cầu dùng thử miễn phí để kiểm tra các nền tảng giao dịch khác nhau. Các nhà môi giới cũng thường cung cấp thông tin kỹ thuật và cơ bản , lịch kinh tế và các nghiên cứu khác.

Tận dụng tiền cược của bạn!

Nhiều tùy chọn đòn bẩy - leverage. Đòn bẩy là cần thiết trong ngoại hối vì độ lệch giá (nguồn lợi nhuận) chỉ là một phần nhỏ của một xu. Đòn bẩy, được biểu thị bằng tỷ lệ giữa tổng vốn khả dụng trên vốn thực tế, là số tiền mà nhà môi giới sẽ cho bạn vay để giao dịch. Ví dụ: tỷ lệ 100: 1 có nghĩa là nhà môi giới của bạn sẽ cho bạn vay 100 đô la cho mỗi 1 đô la vốn thực tế. Nhiều công ty môi giới cung cấp tới 250: 1. Hãy nhớ rằng, đòn bẩy thấp hơn có nghĩa là rủi ro của một cuộc gọi ký quỹ thấp hơn, nhưng cũng thấp hơn cho đồng của bạn (và ngược lại).

Nếu bạn có số vốn hạn chế, hãy đảm bảo nhà môi giới của bạn cung cấp đòn bẩy cao thông qua tài khoản ký quỹ. Nếu vốn không phải là vấn đề, thì bất kỳ nhà môi giới nào có nhiều lựa chọn đòn bẩy đều nên làm. Nhiều lựa chọn cho phép bạn thay đổi mức độ rủi ro mà bạn sẵn sàng chấp nhận. Ví dụ: ít đòn bẩy hơn (và do đó ít rủi ro hơn) có thể thích hợp hơn cho các cặp tiền tệ (ngoại lai) có độ biến động cao .

Đảm bảo nhà môi giới của bạn sử dụng đòn bẩy, công cụ và dịch vụ phù hợp liên quan đến số vốn của bạn.

Nhiều loại tài khoản. Nhiều nhà môi giới cung cấp hai hoặc nhiều loại tài khoản. Tài khoản nhỏ nhất được gọi là tài khoản mini và yêu cầu bạn giao dịch với mức tối thiểu là 250 đô la, cung cấp mức đòn bẩy cao (bạn cần để kiếm tiền với quy mô vốn ban đầu này). Tài khoản tiêu chuẩn cho phép bạn giao dịch với nhiều loại đòn bẩy khác nhau, nhưng nó yêu cầu tối thiểu là 2.000 đô la. Cuối cùng, tài khoản trả phí, thường yêu cầu số vốn cao hơn đáng kể, cho phép bạn sử dụng các lượng đòn bẩy khác nhau và thường cung cấp các công cụ và dịch vụ bổ sung.

Các hành động cần tránh của nhà môi giới trong giao dịch ngoại hối

Bắn tỉa hoặc Săn bắn. Ăn cắp và săn bắn - được định nghĩa là mua hoặc bán quá sớm ở gần các điểm đặt trước - là những hành vi không phù hợp do các nhà môi giới thực hiện để tăng lợi nhuận. Thật không may, cách duy nhất để xác định các nhà môi giới làm điều này và những người không làm là nói chuyện với các nhà giao dịch đồng nghiệp. Không có danh sách đen hoặc tổ chức báo cáo hoạt động như vậy.

Quy tắc ký quỹ nghiêm ngặt. Khi bạn giao dịch bằng tiền vay, nhà môi giới của bạn có tiếng nói về mức độ rủi ro mà bạn chấp nhận. Như vậy, nhà môi giới của bạn có thể mua hoặc bán theo ý của họ, điều này có thể là một điều không tốt cho bạn. Giả sử bạn có một tài khoản ký quỹ và vị trí của bạn sẽ giảm trước khi phục hồi lên mức cao nhất mọi thời đại. Ngay cả khi bạn có đủ tiền mặt để trang trải, một số nhà môi giới sẽ thanh lý vị thế của bạn trên một cuộc gọi ký quỹ ở mức thấp đó. Hành động này về phía họ có thể khiến bạn mất một số vốn đáng kể.

Hãy chắc chắn tiến hành thẩm định kỹ lưỡng trước khi chọn một nhà môi giới. Khi bạn đã quyết định, đăng ký tài khoản ngoại hối tương tự như đăng ký tài khoản vốn chủ sở hữu. Sự khác biệt chính duy nhất là đối với tài khoản ngoại hối, bạn bắt buộc phải ký một thỏa thuận ký quỹ. Thỏa thuận này quy định rằng bạn đang giao dịch bằng tiền vay và như vậy, nhà môi giới có quyền can thiệp vào giao dịch của bạn để bảo vệ lợi ích của họ. Điều đó nói rằng, khi bạn đăng ký và nạp tiền vào tài khoản của mình, bạn sẽ sẵn sàng giao dịch.

Xác định chiến lược giao dịch ngoại hối cơ bản

Phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản là hai trong số các chiến lược được sử dụng phổ biến trong thị trường ngoại hối. Phân tích kỹ thuật cho đến nay là chiến lược phổ biến nhất được sử dụng bởi các nhà giao dịch ngoại hối cá nhân, mà chúng tôi sẽ giải thích chi tiết hơn bên dưới.

Phân tích cơ bản - Fundamental Analysis

Nếu bạn nghĩ rằng thật khó để định giá một công ty, hãy thử định giá cả một quốc gia! Phân tích cơ bản trong thị trường ngoại hối rất phức tạp và thường chỉ được sử dụng để dự đoán các xu hướng dài hạn. Tuy nhiên, một số nhà giao dịch thực hiện giao dịch ngắn hạn theo các bản tin. Có nhiều chỉ báo cơ bản về giá trị tiền tệ được phát hành vào nhiều thời điểm khác nhau như:

• Bảng lương phi nông nghiệp - Non-farm Payrolls
• Chỉ số nhà quản lý mua hàng - Purchasing Managers Index (PMI)
• Chỉ số giá tiêu dùng - Consumer Price Index (CPI)
• Bán lẻ - Retail Sales
• Đơn hàng hóa lâu bền - Durable Goods

Những báo cáo này không phải là yếu tố cơ bản duy nhất để xem. Ngoài ra còn có một số cuộc họp mà các trích dẫn và bình luận có thể ảnh hưởng đến thị trường giống như bất kỳ báo cáo nào. Các cuộc họp này thường được gọi để thảo luận về lãi suất, lạm phát và các vấn đề khác ảnh hưởng đến việc định giá tiền tệ. Ngay cả những thay đổi trong từ ngữ khi giải quyết một số vấn đề - ví dụ như nhận xét của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang về lãi suất - cũng có thể gây ra biến động thị trường. Do đó, hai cuộc họp quan trọng mà các nhà giao dịch ngoại hối cần theo dõi là Ủy ban Thị trường Mở Liên bang và Điều trần Humphrey Hawkins.

Chỉ cần đọc các báo cáo và xem xét bình luận có thể giúp các nhà phân tích cơ bản ngoại hối hiểu rõ hơn về các xu hướng thị trường dài hạn và cho phép các nhà giao dịch ngắn hạn kiếm lợi nhuận từ các sự kiện bất thường. Nếu bạn chọn theo một chiến lược cơ bản, hãy đảm bảo luôn có sẵn lịch kinh tế để bạn biết khi nào các báo cáo này được phát hành. Nhà môi giới của bạn cũng có thể cung cấp quyền truy cập theo thời gian thực vào loại thông tin này.

Phân tích kỹ thuật - Technical Analysis

Các nhà phân tích kỹ thuật của forex phân tích xu hướng giá, tương tự như các đối tác của họ trên thị trường chứng khoán. Sự khác biệt chính duy nhất giữa phân tích kỹ thuật trong ngoại hối và phân tích kỹ thuật trong thị trường chứng khoán là khung thời gian, vì thị trường ngoại hối mở cửa 24 giờ một ngày. Do đó, một số hình thức phân tích kỹ thuật có yếu tố thời gian phải được sửa đổi để phù hợp với thị trường ngoại hối 24 giờ. Đây là một số dạng phân tích kỹ thuật phổ biến nhất được sử dụng trong forex:

• Sóng Elliott - The Elliott Waves
• Nghiên cứu Fibonacci - Fibonacci Studies
• Parabolic SAR - Parabolic SAR
• Điểm pivot - Pivot points

Nhiều nhà phân tích kỹ thuật kết hợp các nghiên cứu này để đưa ra các dự đoán chính xác hơn (tức là, thực tiễn phổ biến là kết hợp các nghiên cứu Fibonacci với sóng Elliott). Những người khác tạo ra các hệ thống giao dịch để định vị nhiều lần các điều kiện mua và bán tương tự.

Tìm chiến lược giao dịch ngoại hối của bạn

Hầu hết các nhà giao dịch thành công đều phát triển một chiến lược và hoàn thiện nó theo thời gian. Một số tập trung vào một nghiên cứu hoặc tính toán cụ thể, trong khi những người khác sử dụng phân tích phổ rộng để xác định giao dịch của họ.

Hầu hết các chuyên gia khuyên bạn nên thử kết hợp cả phân tích cơ bản và kỹ thuật để đưa ra các dự báo dài hạn và xác định các điểm vào và ra . Điều đó nói lên rằng, cuối cùng thì chính nhà giao dịch cá nhân mới là người cần quyết định điều gì phù hợp nhất với mình (thường là thông qua thử nghiệm và sai sót).

Những điều cần lưu ý khi giao dịch ngoại hối

Mở tài khoản demo và giao dịch trên giấy cho đến khi bạn có thể kiếm được lợi nhuận nhất quán. Nhiều người nhảy vào thị trường ngoại hối và nhanh chóng mất rất nhiều tiền do sử dụng quá nhiều đòn bẩy. Điều quan trọng là phải dành thời gian của bạn và học cách giao dịch đúng cách trước khi cam kết vốn.

Giao dịch không cảm xúc. Đừng giữ các điểm cắt lỗ "tinh thần"nếu bạn không có khả năng thực hiện chúng đúng thời hạn. Luôn đặt điểm cắt lỗ và điểm chốt lời của bạn để thực hiện tự động và không thay đổi chúng trừ khi thực sự cần thiết.

Xu hướng có thể là bạn của bạn. Nếu bạn đi ngược lại xu hướng , hãy chắc chắn rằng bạn có lý do chính đáng. Đó là bởi vì bạn có cơ hội thành công cao hơn khi giao dịch theo xu hướng vì thị trường ngoại hối có xu hướng di chuyển theo hướng đó hơn hướng khác.

Điểm mấu chốt

Thị trường ngoại hối là thị trường lớn nhất trên thế giới với khối lượng giao dịch hàng ngày là 6,6 nghìn tỷ đô la. Các cá nhân ngày càng quan tâm đến việc giao dịch ngoại hối của họ. Tuy nhiên, có nhiều cân nhắc cần tính đến trước khi bạn bắt đầu giao dịch, chẳng hạn như đảm bảo nhà môi giới của bạn đáp ứng các tiêu chí nhất định và hiểu chiến lược giao dịch phù hợp nhất với bạn. Một cách để học cách giao dịch ngoại hối là mở tài khoản demo và dùng thử.