Nhiều nhà đầu tư cổ tức đôi khi quá tập trung vào lợi suất của một cổ phiếu. Thay vào đó, cách tiếp cận tốt hơn là tập trung vào sự tăng trưởng của cổ tức. Đó là bởi những công ty có cổ tức tăng trưởng thường mang lại hiệu quả dài hạn tốt nhất.

Với sự quan tâm đặt vào tăng trưởng cổ tức, 3 công ty có thành tích ưu tú sau được đánh giá là tuyệt vời để mua lúc này. Bài viết này sẽ nêu lý do tại sao 3M (NYSE: MMM), Consolidated Edison (NYSE: ED) và American States Water (NYSE: AWR) là những lựa chọn tốt nhất cho những nhà đầu tư muốn thêm các cổ phiếu chia cổ tức hàng đầu vào danh mục đầu tư.

Tập trung vào nghiên cứu và phát triển – 3M

Một trong những điều đáng kinh ngạc nhất về 3M là chuỗi tăng cổ tức hàng năm kéo dài hơn sáu thập kỷ, đưa nó vào danh mục “Vua cổ tức” đẳng cấp. Mức tăng trung bình hàng năm hơn 10% trong thập kỷ trước là một điểm ấn tượng khác, dù mức tăng những năm gần đây có thấp hơn con số này.

Trên hết, lợi suất hiện tại của cổ phiếu khoảng 3,2% là mức cao nhất trong lịch sử của công ty. Điều này cho thấy ít nhất cổ phiếu này hiện đang có giá khá rẻ, nếu không nói là hơi quá rẻ.

Không nghi ngờ gì, gã khổng lồ công nghiệp 3M là một cổ phiếu chia cổ tức ưu tú và đáng để xem xét kỹ lưỡng. Nhưng để hiểu được lý do, bạn cần nhìn rộng hơn ngoài mức cổ tức.

Có được một kỷ lục như 3M đã tạo ra không phải điều ngẫu nhiên. Công ty có một danh mục sản phẩm đa dạng trải dài trên nhiều lĩnh vực như các sản phẩm bảo hộ, kiểm định, an toàn và thiết bị sản xuất công nghiệp, giao thông và điện tử, chăm sóc sức khỏe và sản phẩm tiêu dùng khác. Có hàng ngàn sản phẩm thuộc các danh mục lớn nêu trên phục vụ cho vô số ngành cụ thể.

Tuy nhiên, chìa khóa thực sự ở đây là sự đổi mới, vì 3M chi tiêu mạnh tay để phát triển các công nghệ mới và độc quyền mà họ có thể sử dụng để nâng cấp và tạo ra sự khác biệt cho các sản phẩm trong danh mục sản xuất của mình. Chất kết dính là một ví dụ điển hình: Chúng được sử dụng trong các sản phẩm từ giấy ghi nhớ đến xi măng nha khoa và rất nhiều mặt hàng khác.

Trên thực tế, có lẽ bạn không nên coi 3M như một cổ phiếu chia cổ tức. Hãy nghĩ về họ như một siêu tập đoàn tân tiến đang thưởng cho các cổ đông vì những thành công của công ty bằng sự tăng trưởng cổ tức.

Sắp đạt được vương miện - Consolidated Edison

Consolidated Edison là cổ phiếu có cổ tức vượt trội trong những năm qua. Tập đoàn năng lượng này đã tăng mức chi cổ tức trong 47 năm liên tiếp, khiến họ dễ dàng trở thành “Quý tộc cổ tức”. Thực tế, chỉ còn ba năm nữa là họ đạt đến một tầng lớp thậm chí còn ưu tú hơn: “Vua cổ tức”.

Consolidated Edison sẽ có thể đạt được thành tích đỉnh cao đó, bất chấp tác động của đại dịch đối với các hoạt động tập trung tại thành phố New York. Do ảnh hưởng của đại dịch vẫn đang diễn ra, công ty kì vọng ​​tỷ lệ chi trả cổ tức của mình sẽ đạt 60% - 70% giá trị mục tiêu trong năm 2021, với mong đợi lợi nhuận của họ sẽ khôi phục khi địa phương này phục hồi. Ngoài ra, họ còn có lợi nhuận từ các hoạt động đầu tư mở rộng, bao gồm việc tăng năng lực hoạt động cho các công ty con cung cấp năng lượng hiện nay và đẩy nhanh áp dụng năng lượng sạch.

Consolidated Edison là công ty đi đầu trong lĩnh vực năng lượng mặt trời. Đây là nhà sản xuất điện mặt trời lớn thứ 2 ở Mỹ và lớn thứ 7 trên toàn cầu. Với việc chi phí năng lượng mặt trời giảm và nhu cầu tăng lên, Consolidated Edison sẽ có thể kiếm được lợi nhuận cao hơn nữa từ hoạt động kinh doanh này trong tương lai, đồng thời hưởng lợi từ các cơ hội phát triển ổn định.

Công ty năng lượng này cũng tự hào có bảng cân đối tài chính mạnh mẽ được xếp hạng tín dụng tốt, mang lại sự linh hoạt tài chính cần thiết để đầu tư mở rộng danh mục sản phẩm trong khi tiếp tục tăng cổ tức. Với lợi suất 4,2%, Consolidated Edison có khoản chi cổ tức trên mức trung bình giữa mặt bằng lợi suất thấp hiện nay. Điều này cộng với lịch sử tăng trưởng cổ tức ưu tú của công ty khiến họ nổi bật như một cổ phiếu chi cổ tức tuyệt vời để mua ngay bây giờ.

Cổ phiếu giá trị chậm nhưng ổn định - American States Water

Cổ phiếu của American States Water đã giảm khá nhiều trong tuần qua. Mặc dù cổ phiếu mang lại lợi suất thấp 1,7%, nhưng sự tăng trưởng cổ tức của họ khiến đây trở thành loại cổ phiếu bạn muốn mua ngay khi giảm giá.

Là một công ty cung cấp nước được quản lý, American States Water có dòng tiền ổn định đảm bảo cổ phiếu không bị ảnh hưởng nhiều ngay cả khi thị trường sụp đổ. Đó là lý do lớn nhất khiến American States Water có chuỗi tăng cổ tức hàng năm dài nhất trong S&P 500 với kỷ lục tăng cổ tức đáng kinh ngạc là 67 năm liên tiếp. Sự tăng trưởng cổ tức đó đã thành công giúp cho những nhà đầu tư kiên nhẫn với cổ phiếu này trở nên giàu có sau nhiều thập kỷ.

Đừng nghĩ rằng American States Water sẽ ngủ quên trên chiến thắng của mình. Công ty có mức tăng mạnh giá trị tài sản có thể sinh lời về hệ thống đường ống và đang đều đặn tạo ra doanh thu tốt hơn từ mảng hợp đồng dịch vụ, phục vụ các căn cứ quân sự theo hợp đồng giá cố định 50 năm. American States Water có thể thực sự phát triển nhờ mảng hoạt động này, trong khi việc tăng tài sản sinh lời thông thường bổ sung thêm cho doanh thu của họ.

Với việc ban lãnh đạo đặt mục tiêu tỉ lệ tăng trưởng cổ tức gộp hàng năm ít nhất 7% về lâu dài, bạn có thể yên tâm rằng cổ phiếu này sẽ hỗ trợ bạn khi tình hình trở nên khó khăn, đó là lý do tại sao nó là một trong những “Vua cổ tức” tốt nhất mà bạn có thể mua và nắm giữ mãi mãi.

Theo traderhub.vn