Justin Bennett là Forex trader được quốc tế công nhận với hơn 10 năm kinh nghiệm.
Sau khi giao dịch cổ phiếu trong 5 năm với thành công còn hạn chế, Justin đã chuyển sang trade Forex vào năm 2007. Thời điểm "ah-ha" của anh ấy đến vào năm 2010 khi anh ấy khám phá ra các kỹ thuật hành động giá tương tự mà anh ấy sử dụng và dạy cho ngày nay.

Justin đã tạo ra trang blog dailypriceaction.com vào năm 2014 và kể từ đó đã tăng lượng độc giả hàng tháng lên hơn 100.000 Forex trader và đã cố vấn cá nhân cho hơn 3.000 học viên.

 

Justin Bennett​
Kể từ khi tung ra dailypriceaction.com vào năm 2014, Justin đã nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi của mình bằng cách xuất bản các chiến lược cực kỳ đơn giản nhưng hiệu quả mà các Forex trader có thể sử dụng để phát triển tài khoản của họ.

Anh ấy đã được Tạp chí Stocks & Commodities phỏng vấn với tư cách là một trader nổi bật trong tháng và được đề cập hàng tuần bởi Forex Factory bên cạnh các ấn phẩm của CNN và Bloomberg.

Sau đây, mình sẽ gửi đến anh em bài chia sẻ của tác giả Justin Bennett trên trang blog dailypriceaction.com về cách thiết lập mục tiêu giao dịch đúng đắn nhé!

---------------------------------​

Cũng giống như bất kỳ nỗ lực nào trong đời, trở thành một trader thành công cũng đòi hỏi khả năng thiết lập mục tiêu. Nhưng thật không may, nhiều trader thường nhảy ngay vào trading mà không suy nghĩ trước về nơi mà họ muốn nghề nghiệp này sẽ đưa họ đến.

Tôi cho rằng, thiết lập mục tiêu là khía cạnh bị bỏ qua nhiều nhất khi nói đến trading. Và theo quan điểm của tôi, việc cố gắng thu lợi từ thị trường mà không có mục tiêu rõ ràng cũng như việc cố gắng lái một con tàu không bánh lái vậy!

Nhưng vấn đề là...

Các mục tiêu giao dịch mà tôi đang đề cập đến rất có thể khác rất nhiều so với những gì bạn đang hình dung ngay lúc này.

Rất có thể, trong đầu bạn đang nghĩ về một mục tiêu chẳng hạn như kiếm 500 pips mỗi tháng?

Chà, tôi ghét phải thông báo tin xấu đến mọi người, nhưng kiểu đặt mục tiêu đó sẽ khiến bạn gặp vô vàn rắc rối. Vậy, bạn cần loại mục tiêu nào với tư cách là một Forex trader?

Đó là nội dung của bài viết hôm nay. Chúng ta sẽ đề cập đến 3 quy tắc phải tuân theo và thậm chí tôi sẽ cung cấp cho bạn một số ví dụ về loại mục tiêu mà bạn nên đặt ra.

Cùng bắt đầu thôi nào!

 

1. Tập trung vào quá trình, không phải vào kết quả

​
Bạn có thể biết rõ về quy tắc số một khi đặt mục tiêu là "làm cho chúng cụ thể và có thể đo lường được". Bằng cách đó, bạn đưa ra ý nghĩa cho một mục tiêu và cũng kích thích tiềm thức của bạn bắt đầu hành động thay cho bạn.

Vậy, thay vì viết "Tôi muốn giảm 4,5 kg", bạn sẽ viết "Vào ngày 12/04 lúc 9 giờ tối, tôi sẽ giảm được 4,5 kg".

Thấy sự khác biệt chứ?

Mục tiêu thứ hai cụ thể và do đó, mang lại nhiều ý nghĩa hơn. Trong khi mục tiêu thiếu chi tiết đằng trước sẽ không đủ động lực thúc đẩy bạn.

Khi nói đến thiết lập mục tiêu, tính cụ thể sẽ tạo ra kết quả. Và khi nói đến việc đặt mục tiêu cho một doanh nghiệp, thì hầu hết đều xoay quanh việc tạo ra một doanh thu hoặc lợi nhuận cụ thể.

Nhưng như tôi đã nói trước đây, trading không giống như mọi nỗ lực nào khác mà bạn sẽ theo đuổi trong đời. Là một Forex trader, bạn nên tránh đặt các mục tiêu tập trung vào việc kiếm một số tiền (hoặc pip) theo một ngày và giờ cụ thể, ít nhất là không phải ngay từ đầu. Chắc chắn, đó là công thức dẫn đến việc thổi bay tài khoản của bạn.

Nếu bạn làm điều này, tức là bạn đang thiết lập cho mình tật xấu giao dịch quá mức (overtrading) và mạo hiểm quá nhiều.

Thị trường không quan tâm đến mục tiêu của bạn và chắc chắn, nó sẽ không di chuyển theo một lịch trình đã định sẵn, vậy tại sao phải cố gắng giả vờ rằng nó sẽ hành động như vậy?

Tôi đã nhận được hàng trăm email mỗi tháng và một phần đáng kể trong số đó là các câu hỏi về số tiền mà một trader có thể kiếm được mỗi tháng. Và câu trả lời của tôi lúc nào cũng vậy:

"Đừng tập trung vào tiền bạc, hãy tập trung vào quá trình!"

Bạn thấy đấy, khi bạn hướng nỗ lực của mình vào việc hoàn thiện quy trình, thì lợi nhuận tự nhiên sẽ theo sau. Từ khoá là "tự nhiên", bởi vì bất kỳ nỗ lực cưỡng bức nào với mục đích duy nhất là kiếm tiền đều sẽ có kết cục tồi tệ.

Nếu bạn muốn kiếm được lợi nhuận, thì những thứ như quản lý rủi ro thận trọng, phân tích kỹ thuật mạnh mẽ và sự kiên nhẫn chỉ cho phép thực hiện các setup giao dịch thuận lợi nhất là những điều tuyệt vời để bắt đầu tập trung vào quá trình. Đây là những thứ sẽ xoay chuyển tình hình giao dịch của bạn.

Tất nhiên, kiểu phản hồi này sẽ làm nản lòng nhiều người, nhưng không sao cả! Tôi thà làm mất lòng bạn còn hơn là thuyết phục bạn về một công thức kỳ diệu nào đó để kiếm 2.000 pips mỗi tháng.

Vậy, bạn nên đặt loại mục tiêu định hướng theo quá trình nào?

Mặc dù điều này phụ thuộc nhiều vào phong cách giao dịch của bạn, nhưng sau đây là một vài hướng dẫn chung để bạn bắt đầu:

 

Phác thảo thói quen hàng ngày của bạn

Một số yếu tố sẽ ảnh hưởng trực tiếp đếp giao dịch của bạn, chẳng hạn như chiến lược bạn sử dụng, thì những yếu tố khác như thói quen hàng ngày sẽ ảnh hưởng gián tiếp đến hiệu suất trading của bạn. Thật không may, những yếu tố gián tiếp này thường bị bỏ qua quá thường xuyên, vì chúng không nằm trong phạm trù của các chủ đề trading.

Nhưng đừng mắc sai lầm, những gì bạn làm từ lúc thức dậy cho đến lúc gục đầu vào ban đêm đều sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất giao dịch của bạn.

Ví dụ, nếu bạn không ăn uống lành mạnh và không tập thể dục thường xuyên, điều này sẽ có tác động tiêu cực đến khả năng đạt được lợi nhuận nhất quán của bạn. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên khi bạn cho rằng sức khoẻ tinh thần phù hợp là yếu tố then chốt đối với những ai tìm thấy thành công với tư cách là một trader.

Mục tiêu: Ăn 4-6 bữa ăn lành mạnh mỗi ngày; tập thể dục ít nhất 30 phút; và ngủ ít nhất 7 giờ mỗi đêm.

Tất nhiên, bạn sẽ cần phải làm việc để tìm ra điều gì là tốt và điều gì là không tốt cho sức khoẻ của bạn, nhưng tôi nghĩ, hầu hết chúng ta đều biết về những thứ cơ bản đó, vấn đề là bạn có hành động dựa trên những hiểu biết đó hay không mà thôi.

 

Xây dựng quy trình phân tích các điều kiện thị trường

Điều đầu tiên bạn làm khi ngồi xuống máy tính giao dịch của mình là gì?

Đối với hầu hết mọi người, câu trả lời sẽ thay đổi tuỳ theo ngày. Nhưng việc có một quy trình xác định về cách bạn phân tích các điều kiện thị trường là điều cần thiết nếu bạn có ý định đạt được lợi nhuận nhất quán.

Quá trình này nên giống nhau qua mỗi ngày. Chỉ riêng điều này thôi cũng sẽ giúp bạn phát triển tính kỷ luật vì nó dạy cho não bộ (và cơ thể) của bạn thực hiện một số chức năng nhất định vào những thời điểm cụ thể.

Có một lý do tại sao các lực lượng quân đội lại tuân theo một thói quen cụ thể mỗi ngày - nó tạo ra kỷ luật, kỷ cương! Quá trình phân tích thị trường của bạn cũng nên giống như vậy!

Mục tiêu: Không bao giờ thực hiện giao dịch cho đến khi tôi đã hoàn thành quá trình phân tích các điều kiện thị trường của mình.

Tôi sẽ đi sâu chi tiết về quy trình đó như thế nào trong một bài viết khác trong tương lai.

 

Phát triển tính kiên nhẫn bằng cách giới hạn thời gian ngồi trước màn hình

Bạn dành bao nhiêu thời gian để ngồi trước máy tính nhìn chằm chằm vào chart của mình trong một ngày nhất định? Rất có thể là ít nhất một giờ. Và đối với một số bạn, nó có thể là vài giờ đồng hồ mỗi ngày.

Nếu bạn chỉ đang nghiên cứu thị trường, thì khoảng thời gian ngồi trước màn hình này có thể chấp nhận được. Rốt cuộc, phân tích cách thị trường di chuyển là một cách tuyệt vời để phát triển kỹ năng giao dịch của bạn.

Nhưng nếu bạn dành vài giờ mỗi ngày để tìm kiếm các setup giao dịch, bạn có thể mắc phải một sai lầm lớn! Lý do là vì...

Nếu cơ hội không đến với bạn trong vòng 10-15 phút đầu tiên sau khi ngồi xuống, thì có lẽ nó không đáng để mạo hiểm. Hãy nhớ rằng, setup giao dịch tốt nhất phải là setup rõ ràng nhất!

Mục tiêu: Dành không quá 30 phút mỗi ngày để phân tích chart cho các cơ hội mua hoặc bán. Nếu không có gì xuất hiện, không làm gì cho đến ngày hôm sau.

Có nhiều cách khác mà bạn có thể thực hiện để đạt được kết quả thông qua việc thiết lập mục tiêu định hướng theo quá trình, nhưng 3 cách trên sẽ tạo ra một khởi đầu tuyệt vời theo quan điểm của tôi.

 

2. Luôn ở thế phòng thủ

​
Cách tấn công tốt nhất chính là có một hàng phòng thủ chắc chắn.

Đối với những người hâm mộ thể thao ngoài kia, đây là một câu nói không còn quá xa lạ. Nhưng đối với trader, đây là một khái niệm nên được thực hành mỗi ngày.

Khi đặt mục tiêu, điều cần thiết là bạn phải giữ cho chúng có tư duy phòng thủ thay vì có tư duy tấn công. Nếu không, bạn sẽ thấy mình theo đuổi các giao dịch để kiếm lợi nhuận cần thiết nhằm đạt được các mục tiêu bạn đã đặt ra.

Ví dụ, bạn có mục tiêu kiếm 5%/tháng, nhưng chỉ còn 4 ngày nữa là kết thúc tháng và bạn chỉ mới kiếm được 3% lợi nhuận. Trong bất kỳ ngành nghề nào khác, bạn chỉ cần nỗ lực hơn nữa để thu hẹp khoảng cách và đạt được mục tiêu của mình. Nhưng với tư cách là một Forex trader, việc cố gắng nhiều hơn có thể phản tác dụng và gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Vậy giải pháp là gì?

Hãy quên lợi nhuận đi, ít nhất là cho đến khi bạn phát triển đủ kỷ luật bản thân để biết khi nào nên lùi bước.

Nhưng chờ đã, chẳng phải giao dịch là để kiếm tiền hay sao?

Ồ, nó không nằm trong từ điển của tôi! Bảo vệ vốn giao dịch mới là tất cả! Đó luôn là công việc số một của bạn với tư cách là một trader; kiếm tiền chỉ đứng thứ hai!

Rốt cuộc, nếu bạn hết vốn, bạn sẽ chẳng thể vận hành kinh doanh được nữa. Không có gì ngạc nhiên khi những người tham gia trên thị trường Forex kiếm tiền nhanh chóng cuối cùng lại bị phá sản. Đây là một trong những lý do khiến tỷ lệ thất bại đối với các retail trader là cực kỳ cao.

Sức hấp dẫn của việc kiếm tiền với tư cách là một trader chính là điểm mấu chốt gây nên thất bại đối với nhiều người. Một cách để luôn ở thế phòng thủ đó là đặt ra các mục tiêu khuyến khích việc bảo vệ những gì bạn có, hơn là cố gắng tạo ra nhiều hơn từ những gì bạn có.

Ví dụ, một trong những điều bạn có thể làm, là giới hạn số lượng giao dịch bạn thực hiện mỗi tháng. Vậy một trong những mục tiêu của bạn có thể là thực hiện không quá 10 setup trong bất kỳ tháng nhất định nào. Tôi tin rằng, nếu có nhiều trader làm điều này, chúng ta sẽ có thêm rất nhiều câu chuyện thành công từ giới retail trader.

Nhưng đừng khăng khăng bám vào con số gợi ý của tôi, hãy tự tìm ra số setup phù hợp với bản thân bạn nhé!

Vào đầu tháng tiếp theo, hãy cố gắng thực hiện một nửa số setup bạn đã thực hiện trong tháng trước. Hoặc nếu bạn cảm thấy mạo hiểm, chỉ cần thực hiện 25% số giao dịch bạn đã thực hiện trong tháng trước. Vậy, nếu bạn đã đặt 20 trade trong tháng trước, bạn chỉ cần thực hiện 5 trade trong tháng hiện tại thôi.

Bất kể con số bạn chọn là bao nhiều thì ý tưởng chung là chỉ tập trung vào chất lượng, thay vì vào số lượng. Như Bill Lipschutz đã từng nói:

"Nếu hầu hết các trader học cách ngồi khoanh tay trong 50% thời gian, họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn".

Đặc biệt nếu bạn đang giao dịch từ khung Daily trở lên, thì thời gian ngồi yên không làm gì có thể chiếm tới 70%.

Dưới đây là một vài ý tưởng khác để bạn xem xét:
 

• Đặt giới hạn drawdown (mức sụt giảm tài khoản) cho mỗi tháng. Một khi chạm đến ngưỡng này, bạn sẽ phải tạm ngừng giao dịch cho đến khi tháng mới bắt đầu.
• Khám phá khả năng chấp nhận rủi ro của bạn và biến nó thành số pip tương ứng với số tiền có thể mạo hiểm cho mỗi giao dịch. Cho dù đó là 1% hay 3% số dư tài khoản của bạn, thì điều cốt yếu là tính kỷ luật và tính nhất quán.

Những tuyên bố như "Tôi phải ngừng trade trong tháng nếu tôi mất hơn 8% vốn có thể giao dịch của mình" thoạt đầu nhìn có vẻ kỳ quặc và hơi mất hứng thú, nhưng sau cùng, nó sẽ là mục tiêu giao dịch hoàn toàn chấp nhận được vì đã giúp bạn giữ vững kỷ luật, kiên nhẫn và bảo vệ số tiền trong tài khoản của mình.

 

3. Nâng cấp các mục tiêu của bạn theo trình tự

​
Giả sử, bạn đang luyện tập chạy marathon và tôi là huấn luyện viên của bạn. Bạn đã không chạy trong 7 năm và thậm chí chỉ cần một cuộc chạy bộ nhẹ quanh phố cũng được xem là một cuộc đua khó khăn đối với bạn.

Vậy, ở vòng chạy đầu tiên, tôi muốn bạn hoàn thành toàn bộ 26 dặm. Nhanh chân lên nào!

Gì cơ? (Phản ứng của bạn khi quay ngoắt người và bỏ đi).

Và tôi sẽ không ngạc nhiên chút nào!

Để bạn chạy toàn bộ chiều dài của một cuộc chạy marathon cho vòng chạy đầu tiên sau 7 năm sẽ là một điều điên rồ với tư cách là huấn luyện viên của bạn. Bạn có thể bị thương nặng, chưa kể đến việc mất tinh thần về toàn bộ ý tưởng chạy marathon.

Nhưng đây là điều mà các Forex trader vẫn luôn làm. Họ muốn bỏ qua quá trình đào tạo và nhảy ngay vào việc kiếm tiền lớn.

Tôi vừa nhận được một email từ một người muốn giao dịch toàn thời gian với số tiền ít hơn $7.000. Họ nói rằng, họ chỉ cần $2.000/tháng cho chi phí sinh hoạt và hỏi tôi liệu điều này có khả thi không.

Nếu bạn hiểu tôi, bạn sẽ biết rằng tôi luôn sẵn sàng phá vỡ các rào cản. Tôi thích một thử thách khó và tôi luôn có niềm tin rằng bất cứ điều gì cũng có thể làm được nếu bạn đặt tâm trí vào nó và theo đuổi nó với mức nỗ lực phù hợp.

Nhưng như tôi đã đề cập ở đầu bài viết, trading hoàn toàn là một con quái vật khác!

Với tài khoản $7.000 và yêu cầu thu nhập $2.000 một tháng, trader sẽ cần kiếm được gần 30% lợi nhuận mỗi tháng, đó là chưa đề cập đến việc đánh thuế trên những khoản lợi nhuận kia. Vậy điều này có khả thi không?

Không, ít nhất là không nhất quán được. Trên thực tế, không chỉ khả năng đạt được điều này là không đáng kể về mặt thống kê, mà khả năng người này thổi bay toàn bộ $7.000 còn lớn hơn nhiều so với khả năng đạt được một kỳ tích như vậy.

Những chiến thắng nhỏ sẽ giúp bạn trở thành một trader vĩ đại. Tuy nhiên, tôi chưa bàn đến những giao dịch có lợi nhuận. Tôi đang đề cập đến việc cắt giảm một nửa tần suất giao dịch của bạn, hoặc có thể phá bỏ thói quen sử dụng các khung thời gian thấp hơn.

Đó chính xác là những gì bạn nên phấn đấu để đạt được, đặc biệt là trong giai đoạn đầu bước vào nghề trading.

Dưới đây là một vài ý tưởng khác để bạn nghiền ngẫm:
 

• Loại bỏ hoặc ít nhất là giảm bớt sự phụ thuộc của bạn vào các indicator
• Rủi ro không nhiều khả năng chấp nhận thua lỗ của bạn
• Gạch bỏ từ "hy vọng" khỏi từ điển giao dịch và tâm trí của bạn

Đây là tất cả những điều bạn có thể bắt đầu làm ngay hôm nay. Mặc dù mỗi mục tiêu đều đòi hỏi nhiều tuần và nhiều tháng để hoàn thiện, nhưng chúng sẽ cung cấp cho bạn những chiến thắng nhanh chóng cần thiết để tăng mức độ tự tin của bạn trong khi duy trì tư duy phòng thủ.

 

Rốt cuộc, đừng sợ phá vỡ các quy tắc

Có rất nhiều mâu thuẫn trong trading, và một trong số đó là việc đặt ra các mục tiêu tài chính cụ thể. Bằng cách này, tôi đang đề cập đến một mục tiêu tạo ra lợi nhuận 25% trong một năm nhất định hoặc có thể kiếm 3% mỗi tháng.

Nhưng vấn đề là...

Bất kỳ trader mới nào cố gắng thiết lập các mục tiêu tài chính đều sẽ thất bại. Mặc dù bạn có thể gặp may mắn trong một hoặc hai tuần (hoặc thậm chí có thể là một tháng), nhưng quy luật thị trường cuối cùng sẽ bắt kịp bạn.

Vậy, đây là một quy tắc đơn giản cần tuân theo - nếu bạn chưa đạt được lợi nhuận nhất quán, hãy tránh xa việc đặt ra các mục tiêu tài chính. Chỉ vậy thôi!

Như tôi đã đề cập ở trên, bắt buộc các mục tiêu của bạn phải có trình tự. Trong thế giới trading, bạn sẽ cần phải chuyển từ các mục tiêu định hướng theo quá trình sang một số dạng mục tiêu có thể đo lường được, chẳng hạn như phấn đấu đạt 20% trong một năm dương lịch.

Khi nói đến cấu trúc các mục tiêu tài chính này, điều quan trọng là phải có cả mục tiêu tấn công lẫn phòng thủ. Vì vậy, chỉ vì bạn đang mạo hiểm bước vào thế giới thiết lập mục tiêu, không có nghĩa là bạn nên quên mình đến từ đâu.

Trên thực tế, nền tảng mà bạn đặt ra ngay từ đầu (là mục tiêu phòng thủ, định hướng theo quá trình) sẽ là những gì cho phép bạn giữ lợi nhuận bạn kiếm được với tư cách là một Forex trader.

 

Lời kết

Cho dù bạn đã trade Forex được 6 năm hay 6 tháng, thì việc có mục tiêu giao dịch rõ ràng là điều bắt buộc.

Tuy nhiên, không giống như hầu hết các mục tiêu trong cuộc sống, mục tiêu giao dịch của bạn cần phải định hướng theo quá trình chứ không phải theo lợi nhuận. Điều này sẽ giúp bạn tránh khỏi overtrading và mạo hiểm quá mức.

Theo nguyên tắc chung, các mục tiêu trong thị trường Forex nên được giữ ở thế phòng thủ. Nói cách khác, chúng nên tập trung vào việc bảo vệ số vốn bạn có hơn là cố gắng kiếm thêm tiền.

Hãy để việc kiếm tiền tự nhiên trở thành sản phẩm phụ của quá trình bạn xây dựng.

Bạn có thể đặt mục tiêu để đạt được lợi nhuận tài chính, nhưng khi và chỉ khi bạn đã hoàn thiện quy trình. Chuyển sang giai đoạn sau của việc thiết lập mục tiêu quá sớm có thể cực kỳ ảnh hưởng đến sự nghiệp giao dịch của bạn.

Giao dịch Forex hay bất kỳ thị trường tài chính nào đều là một nghề nghiệp. Đó là một công việc kinh doanh chứ không phải một sở thích và do đó, nó đòi hỏi một số hình thức thiết lập mục tiêu như trên để bạn có thể đo lường những gì bạn cần phát triển.
 

nguồn traderhub.vn