Munich Re, một trong những công ty tái bảo hiểm lớn nhất châu Âu, đã báo cáo kết quả ròng 4,6 tỷ euro cho năm tài chính 2023, cao hơn mục tiêu lợi nhuận 4,5 tỷ euro đã sửa đổi được công bố vào tháng 10, được hỗ trợ bởi kết quả tái bảo hiểm là 3,9 tỷ euro và hiệu suất được cải thiện tại ERGO.

Trên toàn tập đoàn, doanh thu bảo hiểm từ các hợp đồng bảo hiểm được phát hành đã tăng lên 57,9 tỷ euro từ 55,4 tỷ euro, một phần do tăng trưởng hữu cơ trong phân khúc tái bảo hiểm tài sản và thương vong (P&C) và tại ERGO, được bù đắp bởi các hiệu ứng dịch tiền tệ.

Đối với năm 2023, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (RoE) của công ty tái bảo hiểm lên tới 15,7% so với 20,2% một năm trước đó, khi kết quả kỹ thuật tăng lên 7,6 tỷ euro từ 7,1 tỷ euro.

Đồng thời, kết quả đầu tư tăng từ 2,9 tỷ euro lên 5,4 tỷ euro, trong khi kết quả hoạt động giảm từ 6,8 tỷ euro năm 2022 xuống còn 5,7 tỷ euro vào năm 2023.

Theo phân khúc, hoạt động tái bảo hiểm của Munich Re đã đóng góp 3,9 tỷ euro (4,7 tỷ euro vào năm 2022) vào kết quả ròng, trong đó 926 triệu euro (1,1 tỷ euro trong quý 4 năm 2022) là trong quý IV. Doanh thu bảo hiểm tăng lên 37,8 tỷ euro, do kết quả kỹ thuật tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái lên 5,4 tỷ euro và kết quả hoạt động giảm 20% xuống còn 4,7 tỷ euro.

Trong tái bảo hiểm P&C, kết quả ròng tăng từ 3,4 tỷ euro vào năm 2022 lên 2,4 tỷ euro vào năm 2023, trong khi doanh thu bảo hiểm tăng 7% lên 27,1 tỷ euro. Tỷ lệ kết hợp P&C giảm nhẹ xuống 85,2% từ 83,2%.

Chi phí tổn thất lớn đã giảm từ 3,7 tỷ euro vào năm 2022 xuống còn 3,3 tỷ euro vào năm 2023, trong đó 873 triệu euro là trong quý 4. Công ty báo cáo rằng chi phí tổn thất lớn tương ứng với 12,6% doanh thu bảo hiểm ròng và thấp hơn giá trị dự kiến là 14% trong năm tài chính và trong quý 4.

Thiệt hại từ thảm họa thiên nhiên đã tăng lên 2,3 tỷ euro từ 2,1 tỷ euro, với thiệt hại cá nhân lớn nhất đối với công ty là trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, với giá trị danh nghĩa khoảng 700 triệu euro. Trong quý 4/2023, thiệt hại lớn nhất là cơn bão Otis ở Mexico với 453 triệu euro. Khoản lỗ do con người gây ra lên tới 943 triệu euro cho Munich Re vào năm 2023, giảm so với mức 1,6 tỷ euro được thấy một năm trước đó.

Nhận xét về thời tiết khắc nghiệt thường xuyên hơn, Munich Re nói rằng họ sẽ tiếp tục cung cấp đủ năng lực bảo hiểm cho những rủi ro như vậy, với mục tiêu tăng trưởng bền vững trong thị trường này.

"Ngành bảo hiểm tư nhân cung cấp đủ năng lực toàn cầu về nguyên tắc để trang trải các rủi ro gia tăng liên quan đến thời tiết khắc nghiệt. Nhưng giá bảo hiểm phải phù hợp để tạo động lực cho các biện pháp phòng ngừa tốt hơn. Phòng ngừa vượt trội có thể làm giảm đáng kể thiệt hại do các sự kiện thời tiết cực đoan gây ra, từ đó giảm bớt gánh nặng tài chính cho xã hội. Và các chính phủ chắc chắn có thể gây ảnh hưởng tích cực đến khả năng bảo hiểm và giá bảo hiểm bằng các biện pháp phòng ngừa bắt buộc của nhà nước", công ty nói.

Trong bộ phận tái bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe (L&H), kết quả kỹ thuật tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,43 tỷ euro, đánh bại mục tiêu 1,4 tỷ euro. Kết quả ròng trong tái bảo hiểm L&H tăng lên 1,4 tỷ euro từ 1,3 tỷ euro, trong khi doanh thu bảo hiểm từ các hợp đồng bảo hiểm được phát hành giảm xuống còn 10,7 tỷ euro từ 11,2 tỷ euro do hiệu ứng dịch tiền tệ.

Munich Re cũng đã cung cấp thông tin cập nhật về việc gia hạn tái bảo hiểm vào ngày 1 tháng 1 năm 2024, khi khoảng 2/3 hoạt động kinh doanh hiệp ước tái bảo hiểm phi nhân thọ được gia hạn, tập trung vào châu Âu, Mỹ và kinh doanh toàn cầu.

Tại thời điểm 1.1 2024, công ty đã tăng khối lượng kinh doanh thêm 3,5% lên 15,7 tỷ euro, tận dụng các cơ hội kinh doanh hấp dẫn ở hầu hết các khu vực và tầng lớp kinh doanh. Công ty nói rằng họ đã có thể duy trì chất lượng cao của danh mục đầu tư nhờ các điều khoản và điều kiện hợp đồng ổn định hoặc được cải thiện, trong khi sự phát triển giá cả nhìn chung ổn định.

Trên thực tế, nhìn chung, mức giá của danh mục đầu tư của Munich Re thực tế không thay đổi sau khi chỉ tăng 0,3% khi gia hạn.

"Mặc dù áp lực thị trường tăng nhẹ, Munich Re hy vọng môi trường sẽ vẫn tích cực trong các vòng gia hạn tháng Tư và tháng Bảy sắp tới", công ty cho biết.

Bây giờ chuyển sang ERGO, hoạt động kinh doanh bảo hiểm chính của công ty tái bảo hiểm, kết quả ròng đã tăng từ 572 triệu euro vào năm 2022 lên 721 triệu euro vào năm 2023, trong đó 78 triệu euro là trong quý 4. Con số này cao hơn một chút so với mục tiêu 700 triệu euro trong năm.

Doanh thu bảo hiểm tăng lên 20,1 tỷ euro vào năm 2023 so với 18,9 tỷ euro một năm trước đó, đáp ứng mục tiêu quý 3 đã sửa đổi. Tổng kết quả kỹ thuật cho lĩnh vực kinh doanh đã tăng đáng kể vào năm 2023 lên 2,1 tỷ euro từ 1,8 tỷ euro, trong khi kết quả hoạt động đạt 963 triệu euro, tăng từ 889 triệu euro vào năm 2022.

Về mặt tài sản của bảng cân đối kế toán, kết quả đầu tư của Munich Re tăng lên 5,4 tỷ euro so với 2,9 tỷ euro, do thu nhập thường xuyên từ các khoản đầu tư tăng lên gần 7 tỷ euro. Nhìn chung, kết quả đầu tư năm 2023 thể hiện mức sinh lời 2,5% trên giá trị thị trường trung bình của danh mục đầu tư.

Trong tương lai, Munich Re đã công bố kết quả ròng mục tiêu là 5 tỷ euro vào năm 2024, với doanh thu bảo hiểm của Tập đoàn là 59 tỷ euro và lợi tức đầu tư vượt 2,8%.

Công ty kỳ vọng hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm của mình sẽ tăng doanh thu bảo hiểm lên 39 tỷ euro và đóng góp vào kết quả ròng lên 4,2 tỷ euro vào năm 2024. Tỷ lệ kết hợp P&C dự kiến sẽ tăng lên 82%, trong khi kết quả kỹ thuật L&H dự kiến sẽ cải thiện lên 1,45 tỷ euro vào năm 2024.

Tại ERGO, Munich Re dự kiến sẽ tạo ra doanh thu bảo hiểm 20 tỷ euro vào năm 2024, với mức đóng góp lợi nhuận cao hơn là 800 triệu euro.

Joachim Wenning, Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhận xét: "Năm 2023 là một năm thành công khác của Munich Re. Chúng tôi đã đánh bại mục tiêu lợi nhuận hàng năm lần thứ ba liên tiếp và mang lại hiệu suất mạnh mẽ trên tất cả các phân khúc kinh doanh. Nhờ danh mục đầu tư kinh doanh đa dạng rộng rãi, Munich Re có vị trí tốt và hoàn toàn đi đúng hướng để đáp ứng các mục tiêu được chỉ định trong chương trình chiến lược Tham vọng 2025. Ngoại trừ các rủi ro hệ thống - chẳng hạn như không gian mạng và đại dịch - mong muốn của chúng tôi trong việc bảo hiểm các rủi ro tồn tại cho người dân và doanh nghiệp còn lâu mới cạn kiệt".

Christoph Jurecka, Giám đốc tài chính, cho biết: "Tất cả các KPI đều gần hoặc thậm chí tốt hơn mục tiêu Tham vọng 2025 vào cuối năm 2023. Sức mạnh tài chính của chúng tôi giúp các cổ đông của chúng tôi có thể tham gia vào thành công của chúng tôi thông qua cổ tức cao hơn đáng kể. Họ cũng sẽ được hưởng lợi từ việc mua lại cổ phiếu mới cũng sẽ cao hơn đáng kể. Và chúng tôi vẫn tham vọng, khi chúng tôi tìm cách tăng lợi nhuận hàng năm lên 5 tỷ euro trong năm nay".